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名称:瑞可达2021年年度董事会经营评述
发布时间:2022-07-03 05:21:39 来源:im电竞盘口 作者:im电竞下比赛的网址



说明:

  2021年是“十四五”开局之年,也是“碳中和”元年,全国两会将“双碳”目标首次写入《政府工作报告》成为国家战略。在全球疫情仍在不断蔓延,国际大宗商品价格大幅上涨,国际海运紧张,缺电、缺工、缺芯、海运一柜难求等问题此起彼伏,一边是旺盛的市场需求,一边是紧缺的资源,两者形成的矛盾在2021年日益突显。公司继续秉持“以顾客为焦点,创造客户价值”的企业使命,“敬业、学习、创新、合作”的核心价值观,“尊重员工、关注客户;质量第一,成本领先;技术创新,人才战略”的经营理念。报告期内,公司业务保持快速增长,全年实现营业收入90,172.35万元,较上年同期增长47.73%,其中内销营业收入为82,099.82万元,较上年同期增长47.72%,外销营业收入为7,316.58万元,较上年同期增长43.86%;实现归属于上市公司股东的净利润11,386.40万元,较上年同期增长54.65%。

  报告期内,新能源汽车市场实现营业收入69,115.13万元,较上年同期增长131.75%,产业结构占比为77.30%,较上年比重上升28.14个百分点;通信市场实现营业收入13,455.33万元,较上年同期下滑49.38%,产业结构占比为15.05%,较上年比重下滑28.77个百分点;工业及其他市场实现营业收入6,845.94万元,较上年同期增长60.83%,产业结构占比为7.65%,较上年比重上升0.63个百分点。

  报告期内,公司市场拓展高举品牌推广、价值营销的营销理念,按照既定的业务拓展计划在各区域目标客户和大客户进行稳步推进,新增多家整车厂和通信客户配套资质;国际化战略开始落地实施,将持续深化,2021年建立了国际营销团队,新增3处海外销售办事处。

  2021年公司设立了企业中央研究院,主要职能包括前沿技术研究、工艺与自动化研究、标准化和知识产权管理、产品线管理、实验室、技术推广等,此举增强了公司战略产品的统筹能力,有利于研发标准化管理体系的形成,产品开发管理与项目管理的规范化,技术梯队的建立与完善,基础性研究与储备技术开发等功能逐步得到实施与强化。报告期内,研发技术人员增至180人,研发投入合计4,628.93万元,较上年同期增长50.95%。公司秉持专注、专业、引领、创新的研发理念,在研发活动中贯彻设计标准化、工艺标准化、测试实验标准化、研发流程标准化,通过基础理论研究和技术储备、行业标准参与、领先技术方案对标和国际化客户牵引,实现在高压连接器、换电连接器、车载智能网联连接器、5G板对板射频连接器等产品的开发上处于国际领先或国内领先的水平。截至2021年12月31日,公司及子公司累计获得专利171项,其中发明专利14项,国外专利2项,参与国家标准修订2项,行业标准修订3项,团体标准制定5项。

  连接器产业涉及多个学科,涵盖了材料、化学、机械结构、微波、通信等多个学科,因此对人才的需求也是多种多样;伴随着公司经营规模的不断壮大,要求管理人员和技术人员的数量和质量都要不断大幅提升。报告期内,公司通过社会招聘、校园招聘、高校技术工人委托培养、聘请专家、猎头公司等多种方式引进人才,通过员工职业生涯规划、收入提升计划、模拟股权分红、企业文化建设、轮岗转岗、改善员工福利、增加基础设施投入、核心人员提供培训机会等方式增强员工的忠诚度、事业心和业务技能。未来公司将定期推出股权激励计划,针对中高层和核心员工,建立企业发展成果员工共享的利益分配机制,吸引和留住更多的人才。2021年,公司共对高层和核心员工7人实施股权战略配售计划。

  2021年是公司实施品牌战略的第三年,主要围绕核心竞争能力建设,包括提升成本竞争力、快速响应能力和提供综合系统解决方案。

  通过实施标准化设计、先期成本策划、供应商早期参与等措施降低开发成本,通过加强战略供应商管理和日常采购管理等措施降低采购成本,通过垂直制造链整合、自动化推广、工艺标准化等措施降低制造成本,通过组织结构扁平化降低管理成本,从而提升公司的成本竞争力。

  营销团队要具有敏锐的市场洞察力、快速分析决策能力,制造系统要提升快速交付能力,以此来提升公司的快速响应能力;通过打造光、电、微波、流体等完整产品线,形成从模具设计、模具制作、零部件制造和各类产品生产一站式开发能力,从而实现为客户提供综合系统解决方案。

  在强化集团管控方面,依托风控审计部门,强化对事业部/子公司监督职能,对公司经营战略实施、运营合规性、职能战略实施的运行情况及时监督,确保公司经营效率和运营重点事项的落地执行。

  在公司日常经营中,实现了管理精细化,管理可视化,管理信息化,尤其关注成本与效率指标的变动情况。通过采购降本、工艺降本、技术降本相关数据的信息化和可视化定期检讨,实时掌握成本波动状况,追踪和分析零部件、产品或客户毛利率变动情况,落实降本措施;不断推行精益生产模式以减少生产系统的生产效率损失、提升设备稼动率和内外部质量损失;通过每日存货变动情况的数据化、可视化,定期检讨存货金额变动的合理性,制定改善措施;强化订单录入、产品出货、发出商品管理、销售确认到货款回收等环节的闭环管理,密切关注应收账款的变动情况和资金回收。

  2021年新能源汽车产销量均同比大幅增长,市场占有率达到了13.4%,报告期公司抓住了市场机遇,实现了快速发展,但是与此同时,公司后期产能不足的情况也会随之出现,因此公司需要为未来储备充足的产能,以匹配未来几年新能源汽车产销量的高速增长。报告期内,公司积极推进高性能精密连接器产业化项目建设,未来,募投项目实施完毕将进一步扩充公司产能,满足新能源汽车业务扩展的一定需求缺口。

  公司是专业从事连接器产品的研发、生产、销售和服务的国家专精特新小巨人企业,主要产品包括连接器、连接器组件和模块等系列,是同时具备光、电、微波连接器产品研发和生产能力的企业之一。

  公司始终以连接器产品为核心,持续开发迭代,坚持客户需求导向,对产品技术的持续钻研以及应用领域的不断探索,可为客户同时提供新能源汽车、通信系统(民用和防务)、工业和轨道交通等综合连接系统解决方案。

  在无线通信基站系统应用上,研发了5G系统MASSIVEMIMO板对板射频盲插连接器、无线基站的光电模块集成连接器等多款新型连接器,在5G网络建设中赢得先机,成功实现中兴通讯、爱立信、诺基亚、三星等全球主要通信设备制造商及KMW集团、康普、波发特等通信系统制造商的配套;公司正不断通过工艺革新、新材料运用等方式提升产品综合竞争优势,进一步增强市场竞争力。在新能源汽车连接器市场,公司开发了全系列高压大电流连接器及组件、充换电系列连接器、智能网联系列连接器和电子母排等产品,从而形成了公司在新能源汽车配套市场丰富的产品线,逐步在新能源汽车领域打开市场,成为了新能源汽车连接器行业的优质供应商之一。经过多年的技术创新和市场拓展,公司成功实现了国内外知名汽车整车企业和汽车电子系统集成商的供货资质并批量供货,主要客户包括美国T公司、蔚来汽车、上汽集团600104)、长安汽车、比亚迪002594)、江淮汽车600418)、金龙汽车600686)、小康股份601127)、安波福、宁德时代300750)、鹏辉能源300438)等。

  在工业领域,公司的车钩连接器、重载连接器、工业连接器应用于轨道交通、电力、风能、机车空调等行业,主要客户包括中国中车601766)、国电南瑞600406)、明阳智能601615)、英维克002837)、松芝股份002454)等。

  公司是从事连接系统产品的研发、生产、销售和服务的生产制造商,产品包括连接器、连接器组件以及连接器模块。

  公司连接器产品包括传输交换电流的电连接器、传输交换数据信号的高速数据连接器、传输交换光信号的光连接器和传输交换微波的微波射频连接器。

  连接器组件系将连接器与相应的电缆(包括光纤光缆、电线电缆、微波同轴电缆等)整合为相应的电路回路,实现电子设备之间信号连接与传输的组件。连接器在电子设备中形成电路主要是通过电缆或者PCB(印制电路板)进行连接,其中采用电缆进行电路连接具有长距离传输、柔性布线等优势。

  连接器模块系将电子器件集合组装成模块的产品,通常需要将连接器、印制线路板、保护密封装置、钣金结构件、继电器等合组装成模块。

  公司是一家专注于连接器产品制造的高新技术企业,始终坚持将技术创新、工艺创新、流程自动化放在首位,并通过供应链整合管理提升公司产品竞争力,为客户提供优质服务。公司以创新为核心,客户需求为根本,形成了集前沿研究、协同开发、工艺设计、自动制造于一体的综合性研发、生产和销售能力。

  公司秉持技术驱动,市场/客户牵引,前沿研究与客户引领的研发创新模式;在公司产品策略委员会领导,依托企业技术中心、工程技术研究中心、工业设计中心等研发平台,围绕既有的核心技术、核心工艺,结合自身多年生产管理经验和FEMA(失效模式与效应分析)测试体系数据积累,前瞻性地把握行业技术发展趋势,针对产品工业设计、生产工艺、产品性能、技术革新以及机械自动化等开展先导性的开发研究。研发项目正式立项后,由销售、技术、质量、采购、工艺生产、成本管理等部门组成的项目管理小组,就研发的具体细节以及客户要求协同合作。

  公司地处产业集群效应明显的长三角地区,材料和外协加工服务等供应商众多,供应充足。公司每年与供应商签订长期采购的框架合同,对产品质量、采购交期、采购价格、有害物质规避等做出约定,并将其纳入公司的物料管理系统。在获得产品订单后,通过产品生命周期管理系统完成产品设计开发,然后导入ERP系统,借助ERP系统生成生产计划、物料需求计划和采购计划。大宗材料由公司联合采购组统一安排采购,考虑到一定的周期性和突发性概率,在保障合理的安全库存水平前提下进行原材料采购,集中采购能够在保证原材料质量的同时降低采购成本。采购回厂的原材料经检验合格后,再根据计划安排加工生产。

  公司实行以销定产的生产模式,即公司根据客户订单或客户需求预测进行统筹化生产。计划部作为公司的核心计划统筹部门制定既能够满足客户长、短期需求又能够高效调配公司生产资源的生产计划,使得客户响应速度和公司库存达到较好平衡。

  公司拥有包括模具设计与制造、机械加工、精密注塑、精密冲压、生产组装和测试等生产连接器产品所需的核心工艺生产能力,公司在特种工艺相关工序和部分基础加工工序会有选择地采取外购或外协方式完成。

  公司制定了《标准化工作程序》、《产品监视和测量控制程序》、《生产过程控制程序》等内控制度,采购、质量和仓储部门严格按照工艺与程序操作,确保生产部门安全稳定运行。

  公司采用直销模式,由公司直接与客户联系,确定产品的具体要求,根据客户需求进行研发,研发样品经过客户检验和确认后,进行试生产、批量生产,产成品直接发送给客户,最终客户与公司进行结算。

  公司在为客户提供连接器产品整体解决方案的同时,也注重及时地售前、售后跟踪服务,未来将继续完善公司营销网络,跟踪客户新项目开发,提供快速、高效的售后服务,以实现一体化的综合配套服务。为夯实公司直销能力,公司组建了一支业务能力较强的销售团队,直接与客户联系和沟通,对公司的连接器、组件、模块等系统产品进行推广销售。

  根据中国证监会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”。根据国家统计局《国民经济行业分类》国家标准(GB/T4754-2017),公司属于“C39计算机、通信和其他电子设备制造业”大类,属于“C398电子元件及电子专用材料制造”中类,属于“C3989其他电子元件制造”小类。公司产品广泛应用于通信基站设备,汽车电子控制系统以及工业控制等领域。

  连接器系电子系统设备之间电流或光信号等传输与交换的电子部件。连接器作为节点,通过独立或与线缆一起,为器件、组件、设备、子系统之间传输电流或光信号,并且保持各系统之间不发生信号失真和能量损失的变化,是构成整个完整系统连接所必须的基础元件。

  连接器属于电子元器件细分产业,电子元器件行业属于国家政策支持、鼓励发展的重点行业。《中国制造2025》、《国家创新驱动发展战略纲要》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《战略性新兴产业分类(2018)》等国家政策均将电子元器件列为重点发展产业。

  从下游领域来看,《扩大和升级信息消费三年行动计划(2018-2020年)》、《“5G+工业互联网”512工程推进方案》、《关于推动5G加快发展的通知》、《乘用车企业平均燃料消耗量与新能源汽车积分并行管理办法》、《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》等下游行业的鼓励政策也为连接器产品的需求增长提供间接政策支持。

  根据Bishop&Associate统计数据,2020年全球连接器市场规模为627.27亿美元,预计2021年将提升至671.22亿美元,2023年全球连接器市场规模将会超过900亿美元,中国2020年市场规模达到201.84亿美元,占比全球规模的32.18%,中国仍将继续领跑并巩固全球最大连接器的市场地位。同时国家推出“新基建”、“双碳”等政策也将给连接器行业带来海量的需求。

  在连接器行业,国际知名企业进入市场较早,掌握了连接器行业的核心技术,产品技术含量和附加值较高,与下游行业的主要客户建立了长期稳定的合作关系;而国内连接器行业起步较晚,整体技术水平和规模较国际企业仍然存在一定的差距。国产机械装备在精度、外观、稳定性等方面与国外先进设备仍存在差距,高端生产设备未完全实现国产化仍是制约连接器技术发展的因素之一。

  新能源汽车连接器主要侧重高电压、大电流、抗干扰等电气性能,并需具备机械寿命长、抗振动冲击等震动工作环境中的良好机械性能;技术难点为接触电阻设计和材料选择技术,产品需具备高防护等级、抗冷热冲击、抗振动冲击等要求,故对产品设计有较高要求。

  通信连接器产品需要满足特性阻抗、插入损耗、电压驻波比等电气指标,需要实现低信号损耗、低驻波比、微波泄漏少等功能要求;通信技术发展较快,因此需要具备多类产品的快速定制研发的能力,涉及电连接器、射频连接器、光连接器、高速数据传输连接器等产品,对连接器厂商的设计能力要求非常高,投资规模要求较大,连接器性能如损耗衰减、波形干扰、浮动容差、阻抗补偿等要求高。

  总之,连接器本身涉及到材料技术、结构设计、仿真技术、微波技术、表面处理技术、模具技术、注塑工艺技术、冲压工艺技术等。对于技术团队来说,需要长时间的积累,且连接器的专利技术壁垒非常多,技术门槛较高。

  公司是中国电子元件行业协会接插件分会理事单位,中国标准化协会会员单位,公司的“HS高速高密矩形印制板连接器”自主研发项目被列入2015年国家火炬计划,“新能源电动汽车用电连接器”被四川省科学技术厅列入2018年成果转化项目;2020年荣获国家专精特新“小巨人”认定,2021年公司电子元件百强企业第94位,2021年公司连续四年荣获中国智能电动汽车核心零部件强100强单位;截至2021年12月31日,公司及子公司累计获得专利171项,其中发明专利14项,国外专利2项,参与国家标准修订2项,行业标准修订3项,团体标准制定5项。

  在无线通信基站系统应用上,研发了5G系统MASSIVEMIMO板对板射频盲插连接器、无线基站的光电模块集成连接器等多款新型连接器,在5G网络建设中赢得先机,成功实现中兴通讯、爱立信、诺基亚、三星等全球主要通信设备制造商及KMW集团、康普、波发特等通信系统制造商的配套;公司正不断通过工艺革新、新材料运用等方式提升产品综合竞争优势,进一步增强市场竞争力。在新能源汽车连接器市场,公司开发了全系列高压大电流连接器及组件、充换电系列连接器、智能网联系列连接器和电子母排等产品,从而形成了公司在新能源汽车配套市场丰富的产品线,逐步在新能源汽车领域打开市场,成为了新能源汽车连接器行业的优质供应商之一。经过多年的技术创新和市场拓展,公司成功实现了国内外知名汽车整车企业和汽车电子系统集成商的供货资质并批量供货,主要客户包括美国T公司、蔚来汽车、上汽集团、长安汽车、比亚迪、江淮汽车、金龙汽车、小康股份、安波福、宁德时代、鹏辉能源等。

  在工业领域,公司的车钩连接器、重载连接器、工业连接器应用于轨道交通、电力、风能、机车空调等行业,主要客户包括中国中车、国电南瑞、明阳智能、英维克、松芝股份等。

  3.报告期内新技术、新产业300832)、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

  根据Bishop&Associate2021年2月发布的报告,2020年全球连接器市场规模为627.27亿美元,预计2021年将提升至671.22亿美元,2023年全球连接器市场规模将会超过900亿美元,中国2020年市场规模达到201.84亿美元,占比全球规模的32.18%,中国仍将继续领跑并巩固全球最大连接器的市场地位。随着中国连接器行业景气度持续向好,连接器国内上市公司数量大幅增加,中国连接器公司掌握的连接器核心技术也越来越多,国内外之间的连接器技术差距越来越小、越来越少。

  当前中国经济保持稳步增长,全球经济也处于持续复苏之中,由于全球疫情发展的不确定性,世界局势的不可预测性,原材料上涨和短缺问题,使得国外行业巨头的价格不断上涨,交货期变长,连接器国产替代再次迎来发展机遇期。同时国外行业巨头也在积极调整经营策略、加快国内本土化步伐,加大中国市场的布局力度,国内龙头企业也实施“走出去”战略,加快在国外研发和生产的布局力度,使得行业竞争日趋激烈。

  新能源汽车市场渗透率的加快,促进了汽车连接器产品的不断迭代、演进和需求新增,在超高压充电、系统高度模块化集成、液体冷却、多场景换电、低成本连接技术等方面的技术研究、工艺研究持续深入,在客户引领下实现水平不断提高,将带动国内领先或国际领先的高压连接器、换电连接器、智能网联连接器等汽车连接器产品不断推陈出新,并逐步取得技术的制高点。

  通信连接器领域,随着5G网络建设、云计算、物联网、数据中心、高级辅助驾驶、6G网络预研的发展,将推动通信连接器技术面向高频段、模块化、小型化、高速传输、低成本等方向推进,板对板射频连接器、高速背板连接器、I/O连接器、光模块连接器等通信连接器未来将有巨大的市场需求。

  国家大力扶持的风、光、储产业,其庞大的市场容量也会带动该领域连接器新技术、新工艺的快速发展,工业连接器、光伏连接器、储能连接器和定制类连接器将迎来较大的市场需求。

  公司通过深度挖掘客户显性和隐性需求,结合产业下游领域的技术发展趋势和未来应用场景的前瞻性分析,围绕提升公司产品的机械性能、电气性能和环境性能来展开技术的迭代升级和延伸。公司的核心技术为综合性的连接器研发设计、制造技术探索,需要综合运用应用场景分析、技术对标对象、产品开发目标定义、产品研发、模具设计与制造、注塑、冲压、压铸、机械加工等研发和生产工艺,并结合客户需求、技术要求等形成持续的工艺设计优化,经过多年发展,已积累形成了有自身特色的核心技术。

  报告期内,公司在核心技术方面不断提升,推动技术面向规范化、标准化、平台化、数字化发展,强化项目管理全程参与,生产技术研究提前参与,自动化设施不断增加,MES系统大量使用,质量管理系统同步上线,各项措施齐头并进,不断提升公司研发效率、生产效率、产品质量水平,降低产品综合成本,为客户创造价值。

  报告期内,公司及子公司新申请专利25项,其中发明专利3项,新增授权专利27项。截至2021年12月31日,公司及子公司累计获得专利171项,其中发明专利14项,国外专利2项。

  研发费用2021年度较2020年度增长50.95%,主要系薪酬及材料费用增加所致。

  技术创新是公司发展的根本动力,公司以行业技术发展方向为基础,以客户需求为导向,对行业前沿技术进行研究,并不断实现产品上的技术突破。公司建有一只180人的专业研发团队,针对不同的产品系列和研发方向明确分工,致力于各类产品的长期研究及迭代演进。产品评审委员会负责产品的设计评审及工艺评审和产品瓶颈的技术攻关;产品线经理负责各产品线的长期技术规划及演进、产品系列规划、成本和市场规划;研发团队负责产品实物性能、质量的实现和产品全生命周期管理;项目经理负责各产品的开发进度管控、客户需求响应。

  公司具备光、电、微波、数据连接器的研发和生产能力,同时也具备连接器、连接器组件和连接器模块的生产能力,并能根据客户行业特征、市场应用领域、客户个性化需求、客户最终产品的参数、功能需求、产品应用环境等多方面、多角度制定连接系统综合解决方案,帮助客户提高产品开发效率,提升产品一致性和稳定性,实现客户合作黏性的增强。

  公司专注于模具设计、注塑、冲压、机械加工、表面处理、自动化生产等底层生产技术的常年研究,积累了丰富的经验,可针对具体的产品,持续进行工艺路线和工艺技术的持续改进,为客户提供增值服务。

  公司地处产业配套齐全的长三角地区,自身也具备完整的连接器配套产业链,配备有一定数量规模的模具加工设备、冲压设备、机械加工设备、注塑设备、线缆生产设备、试验设备、自动化组织设备等;因此从源头的模具设计与制造,金属原材料的冲压和机械加工,塑胶材料的注塑,线缆生产的到产品的自动化组装都能自主完成,结合公司的PLM系统、ERP系统、MES、EQS系统等信息化手段,可实现高效的柔性化生产和产品交付周期大大缩短。

  公司高度重视产品品质控制,先后通过了ISO9001、IATF16949、IRIS、GJB9001C等质量管理体系认证,针对不同行业、不同产品的具体要求,严格按照质量管理体系的流程要求和控制要点严格执行。公司的CNAS认证实验室具备连接器产品机械性能、电气性能和环境性能相关的新品开发测试、可靠性试验和客户委托试验能力。生产过程中引入了MES系统,具备每道工序扫码作业、自动识别、测试数据存储/记录/读取、生产状况实时监控及反馈和二维码追溯等功能。自主开发的自动化设备能够实现生产与检测的同步化,在保证品质生产的同时提高了制造效率。报告期内公司进货检验良品率、制程良品率和成品检验良率、产品退货率均处于较高水平。

  公司已构建了组织扁平化、管理平行化的企业架构体系,积极打造平台化销售,形成高度垂直的供应链体系,努力打造快速响应核心竞争力;新品开发的平均速度为2-4周,交付速度约为2-4周,客户响应时间为24小时。

  基于公司制造技术和服务水平的综合表现,持续获得国内外知名客户的认证准入,覆盖了移动通信、新能源汽车、工业、轨道交通等领域,主要客户包括中兴通讯、诺基亚、爱立信、三星、美国T公司、蔚来汽车、上汽集团、长安汽车、比亚迪、江淮汽车、小康股份、宁德时代、大疆创新、中车集团等。

  (二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

  公司随专注于前沿技术研发、工艺技术和下游市场应用场景的研发,目前的技术水平尚能满足客户对于高性能连接器的要求。若未来通信和汽车等下游领域对于连接器的技术要求发生较大的革新,如产品性能指标出现大幅提升,或产品形态要求与现有产品相比出现颠覆性改变,而公司又不能迅速达到相应的技术水平,或及时做出产业调整,或技术水平被竞争对手快速超越,已经不能有效满足客户即时需求,将可能导致公司技术出现落后,进而影响公司盈利能力。对此,公司需不断关注行业发展的最新趋势,不断加深与现有客户就新技术的交流合作,密切配合客户的新项目研发,为客户提供有价值的技术方案需求,同时要进一步提升公司在行业内的技术水平,瞄准一流,确保处于行业前列。

  连接器行业是技术和人才密集型产业,核心技术人员是否稳定是保障公司业务持续稳定,是否能实现快速发展的关键因素。新能源汽车产业的快速发展,市场容量的高速增长,外来竞争者的不断进入以及产业本身的人才缺口扩大等现状都将导致行业技术人才的争夺进入白热化,若公司不能持续推出吸引人才、留住人才、培养人才的有效措施,则可能面临核心技术人员流失的风险,从而影响公司的技术创新能力。报告期末,公司拥有研发人员180名,其中核心技术人员3名。对此,公司将通过社会招聘、校园招聘、内部培养、聘请专家、猎头招聘、国内重点城市设立研发中心等多种方式不断引进人才,并推出职业生涯规划、收入倍增计划、学历提升计划、股权激励计划、基础设施升级、福利待遇改善、员工关怀等多种措施,通过多措并举的手段留住员工,不断发展壮大公司的研发团队。

  报告期内,公司新能源汽车产业的销售收入实现了快速增长,占当期营业总收入的比重上升至76.65%,而通信产业的销售收入面临着大幅下滑,占当期营业总收入的比重下降至14.92%;未来,若公司通信产业规模停滞不前,将会导致公司业务对新能源汽车产业产生重大依赖,一旦新能源汽车市场也出现发展瓶颈或掉头向下,将会对公司的经营业绩产生重大不利。

  对此,公司正在积极拓展海外5G项目配套,加速新产品开发并推向市场以及现有客户的产品扩类认证,巩固和提高通信产业销售额;同时加速工业连接器和防务配套的产品研发和市场拓展,降低产业集中度。

  公司产品需要的主要原材料为铜材、贵金属、塑胶材料等,随着大宗商品价格的不断攀升、石油价格的上涨,原材料价格也有不同程度的上涨,加之单位人工成本支出也是每年逐年增加,导致产品成本持续上涨,公司运营成本不断增加,产品毛利率持续下降。如果主要原材料的价格上涨而公司未能及时向下游转移相关成本,公司将面临盈利水平下降的风险。

  对此,公司将不断深化与供应链上下游的合作,利用公司经营不断扩大的规模效益,将原材料上涨的部分成本向上游转移至供应商,部分成本向下游转移至客户,最终由上游、中游和下游三方共同消化上涨的成本;同时公司也将通过工艺降本、技术降本、提高设备稼动率、提高生产效率、提高产品良品率、提高自动化水平等手段有效地控制公司的产品成本,确保毛利率不出现大幅波动或相对稳定。

  公司产品主要为新能源汽车连接器和通信连接器,其中新能源汽车连接器产品下游应用领域主要为新能源乘用车和商用车,通信连接器产品下游主要应用于移动通信网络基站设备。如果在终端产品使用过程中连接器产品出现质量问题,将可能造成严重的后果,因此公司下游客户对连接器产品的质量提出了极高的要求和苛刻的后续条款。若供应商提供的产品出现严重的质量问题,将可能导致公司与下游客户合作关系终止的风险,进而影响公司经营业绩。

  对此,公司建立了完备的质量控制流程体系,从产品设计预防开始、工艺设计、材料承认、制程管控、成品检验、产品追溯、产品召回等过程均实现了电子化管控,不断提升装备水平和自动化水平,杜绝人为因素的质量隐患,同时对跟产品实物质量相关联的岗位和人员进行质量专题检讨、质量知识培训,宣贯全员质量意识提升。

  公司销售规模逐年扩大,应收账款余额随之增加,报告期末公司应收账款余额为36,917.92万元。公司应收账款存在逾期回款的情形,客户未能及时在信用期内回款,不仅占用了公司的营运资金,且逾期应收账款存在较大的回款风险。未来若公司客户持续逾期回款,导致回款时间过长,将影响公司的资金周转速度,对公司的经营业绩产生不利影响。

  对此,公司将持续加大客户信用管控力度,建立健全客户信用档案并定期评价,按时催款,确保客户按合同约定款期回款;同时还要加强营销人员的收款意识,实行销售目标与货款目标双目标考核。

  公司存货规模逐年增加,报告期末公司存货余额为25,588.89万元,受新能源汽车行业变化影响,若公司未来整体销售迟滞、市场需求下降将导致存货周转不畅,或产品市场价格大幅下跌,均可能导致存货的可变现净值降低,存在较大的存货跌价风险,从而对公司经营业绩造成较大影响。

  对此,公司采用订单驱动模式可有效保证存货的有效周转,对于客户暂停或取消订单的存货,要推动客户消化吸收;通用大宗物料备货,需严格履行审批手续;积极跟踪成品发货,与客户沟通及时收货和确认收入。

  报告期末公司营业毛利率为24.49%,相较上年同期毛利率下降了3.22个百分点,存在较大波动。公司毛利率水平受产品结构、原材料价格、员工薪酬水平等发展状况及多重因素的影响,如上述因素发生持续不利变化,将对公司的毛利率水平和盈利能力产生不利影响。若随着下游通信行业和新能源汽车行业的发展,市场竞争可能加剧,公司将面临产品降价的风险,从而导致公司的毛利率进一步下降。

  对此,公司将通过成本向上下游转移、工艺降本、技术降本、提高设备稼动率、提高生产效率、提高产品良品率、提高自动化水平等手段有效地控制公司的产品成本,同时加快高毛利率的新品研发,确保公司总体毛利率不出现大幅波动或相对稳定。

  连接器行业是个充分竞争的行业,全球中小连接器企业数量众多,涉及到的产品品种多样,经营规模多寡不一,强者恒强。未来,随着参与竞争的国内外企业不断增多,竞争格局将不断发生变化,公司存在市场份额被其他新进竞争对手蚕食,甚至被替代的风险。若公司不能顺利进入通信和汽车领域的新客户、不能扩大老客户业务规模,可能会出现销售增长缓慢,甚至下滑的风险,进而影响公司经营业绩。

  对此,公司将加强人才队伍建设,注重前沿技术研究,把握行业发展趋势和竞争态势,提供更多技术解决方案,占领技术高地。同时,一方面做好既有客户服务,增加客户粘性;另一方面,持续拓展大新强优客户,向防务领域加大渗透力度,做大工业连接器市场和探索进入相关高价值领域。

  受新能源和通信行业市场变化及政策环境变化的影响,下游客户面临产品价格持续下降的压力,从而不断压缩上游供应商利润空间,致使连接器行业市场竞争不断加剧,公司产品销售价格存在进一步下降的可能,而对公司营业收入和利润产生不利影响的潜在风险。

  对此,公司将持续加强技术研发、工艺优化,降低生产成本和运营成本,保持和强化自身在行业中的竞争优势,使公司在未来市场竞争中处于优势地位。

  公司产品生产所需的主要原材料为金属原料、塑胶材料和外购元器件配件等,2021年铜材等金属原材料、塑胶材料价格持续上升,对公司营业成本产生了一定的压力。如果未来主要原材料采购价格继续大幅上涨,而公司未能及时或未能充分向下游转移相关成本,将对公司的生产经营和盈利水平带来一定的影响,公司将面临毛利率降低,盈利水平下降的风险。

  报告期内,公司实现营业收入90,172.35万元,较上年同期增长47.73%;归属于母公司所有者的净利润11,386.40万元,较上年同期增长54.65%;报告期末,公司总资产为153,687.76万元,归属于母公司的所有者权益为99,732.82万元。六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

  连接器行业是一个具有市场全球化和分工专业化特征的行业,竞争较为充分,行业竞争格局相对稳定。连接器应用领域广泛,涉及到很多技术壁垒较高的细分产品和应用领域。部分历史悠久、规模庞大的跨国企业在多个应用领域占优,而建立时间较短、资产规模较小的领先企业则以细分领域的优势产品作为行业切入点。

  连接器行业系充分竞争的行业。目前在全球范围内,连接器市场逐渐呈现集中化的趋势,自1980年以来,全球前10大连接器供应商的市场份额已从1980年的38.0%上升至2020年的60.80%。欧美、日本的连接器跨国公司由于研发资金充足及多年技术沉淀,在产品质量和产业规模上均具有较大优势,在高性能专业型连接器产品方面处于领先地位,并通过不断推出高端产品引领行业的发展方向。

  世界主要连接器生产商根据其自身技术储备和客户资源的差异,选择了不同的发展方向和业务领域。泰科、安费诺、莫仕等全球性龙头企业,凭借技术和规模优势在通信、航天、军工等高端连接器市场占据领先地位,同时将大量的标准化制造业务外包给代工企业,利润水平相对较高。日本的矢崎、航空电子等连接器从业企业,利用其在精密制造方面的优势,在医疗设备、仪器仪表、汽车制造等领域的连接器产品方面占有较高份额。台湾地区则通过代工生产,逐步形成了鸿海精密、正崴精密等领先企业,通过大规模、标准化生产建立成本优势,具有较强工艺控制与成本控制能力,在消费电子连接器市场上占据了主要份额。

  相比国外的知名连接器企业,国内连接器生产厂商发展起点相对较低,技术储备不足。但随着中国制造业的发展,尤其以通信领域技术迭代、国内新能源造车新势力崛起、电子制造服务产能转移等为契机,国内通信、汽车、消费电子等行业中本土企业快速崛起。国内连接器制造企业凭借较强的工艺控制与成本控制能力、更为贴近客户以及反应迅速灵活等优势,快速形成了规模优势,在制造成本、产品品质上已经具有较强的市场竞争力。同时在国家产业政策、下游客户需求的双重驱动下,我国连接器行业中的部分领先企业通过加强自身的研究设计能力,积极与下游企业合作,有针对性的开发各类市场迭代所需的新型连接器产品,并充分利用专利等知识产权保护自身利益,加快企业发展速度。目前,国内连接器企业已经在5G通信、新能源汽车和消费电子等领域取得重大突破,占据了较大的市场份额,在部分领域已经具备与国际领先企业抗衡的能力。

  在规模效益凸显的计算机等消费电子领域,国际连接器制造企业独大的格局已经发生改变,国内连接器厂商凭借产业集群效益、市场优势,通过标准化产品的规模化生产形成了良好的成本管控,从而在消费电子领域占据了较高的市场份额。但是,国内企业在技术壁垒、地域限制和附加值较高的工业、航天航空等领域的连接器产品研发和制造方面不占优势,泰科、安费诺等国际企业仍然占据相关领域连接器产品的技术高地。各应用领域的国内外主要连接器制造商如下:

  近年来,我国通信和汽车领域的连接器制造企业无论从技术还是规模方面均取得了快速发展。国内企业以通信领域技术迭代、国内新能源造车新势力崛起为契机,在技术上打破了国外连接器企业在这两个领域的垄断,成功切入了全球主要通信设备集成商和知名整车厂商的供应链体系。通信和汽车亦属于国家政策支持、鼓励发展的电子元器件重点发展领域,从《产业技术创新能力发展规划(2016-2020年)》,到《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》,汽车电动化、网联化以及5G通信网络建设过程中所需的关键连接器产品均系产业规划重点发展的电子元器件产品。随着下游行业的技术快速迭代和需求规模增长,通信和汽车领域已成为国际和国内连接器产品最大的两个应用市场。

  公司自成立以来,始终专注于为客户提供可靠的创新技术产品和服务,肩负“以顾客为焦点、创造客户价值”的企业使命,秉持“敬业、学习、创新、合作”的人文价值观,致力于成为全球连接器行业领先者之一。公司根据自身能力、经营状况、资源水平,结合国内外经济发展和政策等外部环境及其发展趋势,制定了“专注、拓展、外延”的未来发展战略。公司将专注并深度挖掘通信领域和新能源汽车领域,巩固该市场领域的优势地位和市场份额;不断加大产品研发投入,聚焦和拓展新的业务领域,在轨道交通、军工装备等行业建立相关的技术标准,开发相关产品,夯实并不断优化自身主营业务产品结构;公司将积极响应国家“一带一路”和“走出去”的国际化经营战略,加大对海外市场的开拓,面向全球提供产品和服务。

  目前公司在新能源汽车行业已经具备较强的研发及生产能力,新能源汽车领域的相关产品已成为公司两大主要营业收入来源之一。未来公司将顺应行业发展趋势,继续强化新能源汽车领域的产品研发及产品供应能力,使其成为公司业绩增长的强劲动力,推动新能源汽车领域与通信设备领域平衡发展。未来,公司一方面。将保持新能源汽车连接器产品产能与市场需求相匹配,满足市场不断变化的需要;另一方面,公司将持续发展完善新能源汽车领域产品的配套能力,结合下游技术变化趋势,在换电、快充、储能等新技术路径上抢占先机。

  通信和移动互联网是连接器行业的重要下游行业,通信技术的更新换代是通信连接器持续发展的主要动力。从GSM网络到5G技术,移动通信技术的每一次迭代都为通信连接器带来较大的增量空间,推动公司通信连接器产品快速发展。未来公司将不断巩固自身在传统通信设备制造领域的优势地位,抓住5G组网的市场契机,一方面继续以优质的产品及服务,强化公司与现有通信设备制造客户的合作关系;另一方面,公司将积极利用新产品、新技术,切入其他通信客户的供应商体系,促进公司在通信设备领域的收入持续增长。

  连接器作为电路、光通道接通、断开或转换的功能元器件,用途非常广泛。因此未来公司也将大力拓展连接器产品在防务装备、轨道交通、机器人、医疗设备等行业的应用。一方面,公司将进一步拓展业务范围,创造新的利润增长点,强化自身盈利能力;另一方面,产品在此行业的推广,势必整体带动公司技术及产品地位提升,有利于强化自身市场竞争力。

  技术研发是公司创新和持续发展的动力,公司将不断加大对技术研发的投入力度,升级研发软硬件设施,推动企业与高校产学研合作及科技成果转化,完善技术创新体系,不断强化基础材料研究、关键技术攻关、特殊制造工艺攻关、自动化组装探索、产品生命周期管理和知识产权保护,广泛应用国内外先进的新技术、新工艺、新设备,研发出符合企业标准、行业标准、国家标准和国际标准且满足市场需求的创新技术产品。

  公司通过对技术资源的整合形成了较强的研发能力,先后创建了江苏省混合缆到塔天馈连接系统工程技术研究中心、江苏省企业技术中心、四川省企业技术中心和江苏省工业设计中心等省级研发机构,奠定了公司在行业内的地位。然而,随着连接器技术的快速发展,现有技术资源已经难以满足公司对创新性技术研发的需求,同时,随着前沿技术项目的增多,公司需要投入更多的资金用于技术研发。因此,公司将投入资金建设企业新的研发中心,研发中心将严格按照国家级企业技术中心标准建设,并在投入使用后进行国家级企业技术中心的认定。

  公司将通过更大的研发平台吸引行业内更加优质的技术资源,提升公司的研发实力,依托国家级企业技术中心作为新技术和新产品的孵化器,公司的技术创新将主要集中在:

  ①基础材料研究。该项研究将用于验证产品的环保性、产品性能参数等指标的稳定性,特别是产品在极端环境、恶劣环境下的性能参数等指标的稳定性和持久性。

  ②关键技术研究。该项研究致力于使先进的模具设计与加工技术、机械加工技术、注塑成型技术、压铸成型技术、高速冲压技术、表面涂覆技术等对产品制造的一致性和产品品质的稳定性影响最小,从而保障产品的品质。

  ③特殊制造工艺和技术诀窍研究。该项研究将有利于研发新工艺和改善老工艺,提高公司制造工艺水平,提升产品的生产效率、合格率和市场竞争力,主要包括表面涂覆、二次成型、低温低压成型、双色注塑、薄壁成型、焊接工艺、环簧工艺、灌胶工艺、制程防呆防错技术、连接器可靠性研究等。

  ④自动化组装研究。通过与外部伙伴的合作研究,利用振动盘、传送带、机械手、CCD、仿真应用技术、精密控制技术、自动插针技术、自动检测技术、自动焊接技术、自动打胶技术、自动包装技术等技术研发自动组装设备提高生产效率,稳定产品品质和降低产品成本。

  ⑤钻研连接器前沿技术课题。针对公司服务的通信、新能源汽车等相关领域目前客户存在的痛点、预计未来的市场需求、客户技术规划和发展路线以及客户对未来连接器的技术需求等前沿信息,对公司产品开发进行长期规划,并实施自主立项和自主研发。必要时公司将与高校开展合作研发,借助国内科研院校的信息渠道优势、专业化优势和科研设备优势,跟踪国际前沿技术动态和市场发展趋势。

  知识产权是推动企业创新的源动力,因此,对专利、商标等知识产品的保护是公司今后持续发展的关键。公司已通过知识产权管理体系认证,未来将持续关注对专利和商标的保护,依靠自主创新技术和自主知识产权,提高公司盈利水平。截至2021年12月31日,公司及子公司累计获得专利171项,其中发明专利14项,国外专利2项。未来公司将继续积极进行专利申请,并促进技术的成果转化。

  公司目前已经在苏州、绵阳建立了两大生产基地,分别辐射华东、西南市场,面向蔚来汽车、上汽集团、长安汽车、小康股份等主要客户。2020年以来,我国新能源汽车市场需求急速扩大,新能源车销量从2019年的120.6万辆快速提升至2021年的352.10万辆。市场规模快速扩大,对配套的各类连接器产品需求旺盛,公司产能相对紧张。而且随着上汽集团、长安汽车等传统车企加大新能源车投入,蔚来汽车等新兴车企新车型研发加速和不断扩产,玖行能源、宁德时代等换电、储能客户需求快速提升,公司急需完善产能布局,进一步贴近客户、服务客户,提高公司连接器产品的渗透率。虽然公司已经利用IPO募集资金加大了在绵阳地区的产能建设,但是一方面新建的160万套新能源汽车连接器的生产能力与市场需求的增长仍无法匹配,另一方面公司在东部地区产能还需进一步加强,满足周边市场和海外市场快速增长的需求。

  经股东大会审议通过,公司已与苏州市吴中经济技术开发区招商局签署《投资协议书》,计划在当地购置43亩土地,新建“新能源汽车关键零部件项目”和“研发中心项目”,加快公司在新能源汽车领域配套产品的产能建设,优化公司国内东西部间产能布局,从而进一步提升本公司在行业中的地位,提高公司的经济效益和盈利能力。

  未来三年内,公司将根据业务发展及优化资本结构的需要,依据谨慎和严格控制风险的原则,以股东利益最大化为目标,在符合法律、法规的前提下,立足自身经营需求,充分利用留存收益、银行融资、股权融资、资产收购等组合形式,加速产能在全国、全球布局,抓住新能源汽车、储能等行业的战略发展机遇期,实现企业价值最大化。

  人才是公司发展的核心资源,公司将“尊重员工、人才战略”作为公司的经营理念,以人为本,通过健全人力资源管理体系,制定一系列科学的人力资源开发计划,进一步建立完善的培训、薪酬、绩效和激励机制,最大限度的发挥人力资源的潜力,为公司的可持续发展提供人才保障。

  公司立足于未来发展需要,为提升企业的核心竞争力,将进一步加快人才引进的步伐。一方面,公司将根据不同部门职能的要求,有针对性的招聘专业化人才和高校毕业生。管理方面,公司将建立规范化的内部控制体系,根据需要招聘和储备专业管理人才,提升公司的整体管理水平;技术方面,公司将引进行业内技术带头人和专家型优秀人才,提升公司的技术创新能力,增加公司核心技术储备,并使其有效转化为科技成果。另一方面,公司将建立人才库,以培养技术和管理骨干为重点,吸纳外部各类专业人才与公司自身培养并重,形成“高级、中级、初级”和“老中青”的塔式人才结构,为公司的长远发展积蓄力量。

  培训是企业人才资源整合的重要途径,未来公司将加强人才培训体系的建设,在公司内部推行“导师制”、“学徒制”和“讲师制”,并不断改良人才成长的环境。采用内部课程交流、外聘专家授课、送外培训及组织先进企业考察的培训方式,理论培训与实践操作相结合,进而提高员工技能。在建立和完善培训制度的同时,针对不同岗位的员工制定科学的培训计划,并根据公司的发展要求及员工的发展意愿,制定员工的职业生涯规划;建立科学的人才选拔机制,干部选拔竞争上岗,任用德才兼备且懂得现代经营管理的人才。通过人才培训提升员工的整体素质,在帮助员工发展自身的同时使其更好地适应公司的快速发展步伐。

  公司将制定具有市场竞争力的薪酬结构,营造有利于人才成长的工作氛围,实施能够调动员工积极性的激励机制。根据员工的服务年限及对公司的贡献,逐步提高员工收入,激发员工的主动性和创造力,帮助员工制定适合自身的职业发展规划,为员工提供晋升通道。公司将完善绩效考核机制,制定科学合理的关键业绩指标,及时进行绩效面谈和员工关系沟通,将员工个人目标、组织目标和公司目标有机结合起来。持续推进企业文化建设,打造爱岗敬业、注重学习、开拓创新、团结合作的员工队伍,提高公司的凝聚力和竞争力。

  完善的管理体系流程,是企业在日趋激烈的市场中生存和发展的关键因素之一。为此,公司对管理体系做出了以下规划:

  公司将进一步加强财务核算的基础工作,提高会计信息质量,完善会计核算、预算、成本控制、审计及内控制度,充分发挥财务在预测、决策、计划、控制、考核等方面的作用,持续跟踪企业的成本、现金流、利润率等财务指标,为财务管理和企业决策奠定基础。

  内控建设不仅是上市公司监管规范的要求,更是企业长远稳健发展的需要。未来公司将进一步完善公司内部审计制度、出资人监督机制、责任追究制度、风险预防和保障体系,建立并完善公司内部各类经济合同管理体系,制定并完善管理标准、管理流程及管理制度,按照分级分类的原则,对公司内部各类经济合同实行集中管理,规范经营行为,强化合同意识,形成一套规避经营风险的机制,提高公司经营管理水平。

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