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名称:科德数控获69家机构调研:公司五轴联动数控机床产品的链条更丰富(附调研问答)
发布时间:2022-03-27 01:55:50 来源:im电竞盘口 作者:im电竞下比赛的网址



说明:

  科德数控3月23日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年3月18日接受69家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  一、公司情况介绍 公司董事会秘书朱莉华女士向各位机构投资者解读公司2022年1月-2月生产经营情况,重点解读产能扩张进度、订单签订情况。并解读制造业景气度情况。 二、交流问答

  问:目前1~2月份,新增订单及中标合同总额约4,900万,同比增长了60%的主要来源?

  答:公司持续深耕航空航天领域,逐步扩展民营客户市场,2022年1-2月份新增订单约60%来源于航空航天,其它主要分布在机械设备、汽车、刀具、能源等行业。

  答:首先从公司产品布局来看,公司五轴联动数控机床产品的链条更丰富,既具备四大通用平台(五轴立加、五轴卧加、五轴卧式铣车、五轴龙门),又具备两大专机平台(五轴叶片机、五轴工具磨床)。其次在产品定位上,不同品牌搭配布局:高端品牌KD系列更适用于航空航天等对加工精度有更高要求的军工领域,德创系列更适用于对性价比有更高追求的民用领域。最后在应用端,公司自2009年参与国家科技重大专项并切入航空航天领域,经过多年的磨合、验证和迭代升级,公司产品在航空航天领域应用示范效果显著,市场份额日益扎实。 从竞争格局来看,公司愿与国内优秀机床厂切磋、磨合技术,也希望能和国内机床厂商共同向实现进口替代迈进一步。在竞标中,公司更多的是与海外进口产品做竞争。公司的数控系统对标西门子840D,机床对标哈默、斯达拉格等产品。客户对产品性能、性价比等提出要求,继而公司具备中标的条件。

  问:在通用机床行业一季度面临一些压力的情况下,对五轴机床市场的判断,以及科德的定位?

  答:在传统的通用机械领域,常规的三轴机市场竞争会更充分一些,但长远来看随着欧美市场的逐步开放,全世界的制造资源会从中国分流一部分。俄乌战争可能也会给出口市场带来一些机遇。从高端五轴机床市场来看,航空航天领域对设备的需求依然旺盛。公司会在军民融合的背景下,稳固军用客户、拓展民营客户,拓宽产品在多个行业领域的应用平台,通过磨合使产品性能更可靠、加工水平更高效。

  答:民用客户除了对机床的加工精度、产品稳定性有要求外,对产品的性价比、成本会有更严格的把控。公司的优势在于既有高性价比的德创产品贴近民用市场,又有专业的售前技术团队提供方案支持。由于德创产品价格同进口三轴机产品相差不多,且具备高精度、高动态的五轴机床性能,在用户现场能够提升加工效率、节约厂地和人力成本,所以更符合国内客户的预期,以及对机床的多方位需求。

  答:公司将参加今年在上海举办的CCMT2022机床展,此次将展出6款机型。目前公司储备的新机型主要围绕以下几类:首先是五轴立式加工中心800系列新机型,该设备是国内相同类型同规格产品中扭矩最大的五轴立加,装配有340NM的机械主轴。经由与重点用户的合作与应用,验证该机型切削能力相当于市面上的大多数机器的5-10倍,也是进口机器切削力的2-3倍。二是新一代紧凑型德创机床,占地面积是原德创机床的2/3及以下,适合厂区占地面积要求苛刻的客户。三是大型车铣复合加工中心,据公司所知目前该机型的回转直径属国内最大,能车削1.25m直径的零部件。该机型不仅可以加工航天筒子类的复杂零部件,还非常适合做飞机起落架,可与奥地利铣车复合的龙头企业WFL直接对标。同时为避免设备在使用一至两年后铣削分度功能精度丧失比较快的弊端,公司特采用擅长的直驱技术来做车床电主轴,不仅降低了成本,而且使加工保持精准、常年保持在8个角秒以内。四是铣车复合机小型设备。该机型目前已加入公司的预投产计划,并落实订单。该机型设计亮点在于采用平台化、模块化设计,具备了从两轴数控车床到十三轴双工作位、双主轴的五轴数控车铣复合不同配置选项,对标德国的Index。五是KD系列800台面的五轴卧加产品,和德创系列800台面的五轴摇篮型设备,这些是公司本次参展的设备。六是大型翻板铣设备,目前该机型已和国内飞机制造厂对接,并进行工艺验证,未来可实现国产大飞机批量制造。公司的设备均提升了齿轮类零件制造能力,此类工艺和加工能力将在未来产生一定的附加值。

  答:公司除大连本土外,在北京、东莞、银川、株洲等地都建立了办事处,为保证各办事处人员的稳定性,公司注重对各地本土员工的招聘。随着培训流程的规范化和标准化,公司每推出新机型,便会对生产人员、售前和售后人员提出更高的要求。各岗位人员对五轴产品逐步深入,能够做到高效响应客户需求,提升作业效率。在销售规划方面,公司坚持售前导入机制,今年开始逐步利用售前服务获得一定的附加值。

  答:产能中的首要要素是制造方式的转变,围绕制造方式,公司产品的自动化程度会更高。随着产业布局的逐步变化,生产环节对工艺人员的要求、现场人员结构、刀具管控、品质管控发生质的变化。传统制造方式走向批量化制造方式,零部件性能得到一致性提升。随着基础零部件质量的提升,装配效率会从根本上得到提升。 扩充产能的过程中,公司对供应链进行了调整,对品牌的选择、供应商的优化、采购费用的协商等,都做了必要的筛选和整合。产能提升不是简单的资源复制和叠加,而是对企业综合能力提升的过程。公司认为2023年到2024年,从售前提供前端技术方案到产品交付、设备维护等环节,都将取得质的变化。

  答:2021年新增订单中军品占比70%,军工领域对五轴机器存在刚性需求。近年来军工国企的占比始终较为稳定,但从2021年新增订单来看,给军工国企配套的民营企业占比有较大的提升。为满足国家军工企业的需要,公司始终保障产品的交货进度和生产周期,也占据了军工领域的份额。在其他领域,如机械设备领域增速同样明显(纺织、化工、机床、高铁等)、江浙一带民营企业对五轴机床的需求有明显提升;另外公司在刀具、新能源汽车领域推出的升级产品有助于更好的服务于民用领域。

  问:国内外厂家能做数控系统的较少,公司的数控系统是否不需要其他公司辅助,并且很难仿制?数控系统的迭代升级是频繁现象,还是逐步摸索升级?

  答:公司的数控系统经历多年的研发迭代,通过用户工艺需求的响应积累和优秀的设计架构整合,具有平台化优势,功能逐步完善,应用广泛,不依赖于任何第三方。对于每一环技术链,都如搭积木的过程,从伺服控制、传感反馈、运动控制总线到五轴运动控制功能算法、PLC逻辑控制,以及HMI、互联互通等完整的技术链,无法被仿制。由于公司掌握了自主研发可控的技术,所以可以根据客户的需求对数控系统进行升级。但工业类产品不会像消费类电子产品更新换代频繁,随着制造业产业升级,数控系统的迭代升级是对用户工艺的不断深入理解,创新的工艺技术不断整合,只有将数控系统迭代更新才能更好的为客户服务。

  问:国产替代过程中,在军品市场的价格竞争?以及未来市占率规划、市场竞争策略?

  答:首先国家支持国产装备供应商的发展,对于能够实现进口替代的产品,国家鼓励优先采购国产机床,公司的主力产品KMC800立式加工中心已经进入军工领域国产高档数控机床供应目录。其次,公司产品对比进口产品有价格优势,且公司机床上应用的的数控系统和功能部件自主研发,故对于客户而言售前加工和售后服务都比较便利,成本可控。另外公司针对民用市场设计了德创系列产品,采用国产化零部件装配及加工,性价比高,应用场景广泛。

  问:材料的特性对机器要求较高,有没有可能针对较硬的材质开发专属机型?如果是定制化设备,存量是否较少?

  答:公司已经与大连理工大学合作推出了针对硬质材料的超声加工设备,并在航空航天、高校等用户单位形成了小批量销售。与合作伙伴研制的电孤与铣削复合加工设备在高温合金加工上也成功实现了高加工效率。

  答:从应用端积累的经验来看,航空航天领域对设备会有更加专业化的要求。公司在现有的机型平台上,对机床的配置进行定制化增减,以满足客户的专业性需求。从公司产品端来看,公司应对不同市场会有差异化策略,对于对机床的加工节奏、加工效率、产线配置有需求的汽车、刀具、机械设备等行业,公司也会有针对的进行开发。

  问:针对不同客户领域的定制开发,对公司产品的成本占比情况如何?对同一个通用设备上量是否会形成制约?如果不具备关键功能部件和数控系统技术,是否就无法做到机床的自主可控?

  答:针对不同领域的加工需求,公司采用平台化设计理念,基础平台加差异化配置满足多种需求。基于平台化的设计理念,设计、采购、生产制造的效率都大大提高,尤其生产制造环节,都是模块化设计和标准化生产,然后根据需求排列组合成整机,不会制约产能。以上的设计理念受益于公司相对完整的技术链、产业链和人才链。针对极其特殊的专用机型,公司通过参与国家科技重大专项及其他重要课题项目,并结合市场需求,研制新产品,解决国内空白,实现进口替代。 由于公司的数控系统和关键功能部件自主研发,所以成本、定价、供货及核心技术均自主可控,不受国外厂商的限制及市场价格波动带来的成本明显提升等风险。

  答:公司拥有两大系列产品,一是面向对加工有着极高要求的航空航天领域的KD系列产品,二是面向民用市场但同样是五轴高端装备的德创系列产品。如果对机床加工精度、动态性能没有绝对的高要求,公司会发挥性价比高的优势向市场推出德创系列产品。从供应链端,我们有国内供应商替代进口,可以节约成本,提高性价比;其次在机床的配置上,可以采用基础化设置,满足加工需求,达到提高加工效率、节约人工成本、合理利用生产场地的目的。

  答:公司在生产模式、生产周期及产品成本方面,针对军工和民用领域并没有明显区别。根据不同的行业特点、工艺流程及用户需求,产品会有差异化设计。军用和民用领域同型号产品的平均毛利率也基本相当。

  答:近几年研发人员占比稳定,截至2021年末公司的研发人员占比30%。公司始终立足于自主培养人才,核心技术人员入职时间均十年以上,核心中层大部分来源于研发团队,由公司自主培养,并获得了长年的经验积累。从招聘端来看,公司会有针对性的对一流院校应届生、知名企业回流人员进行招聘,匹配公司的数控系统模块、设计模块,对人员进行有侧重的培训和培养。也会利用专项平台,与高校在合作过程中,创造机遇与桥梁,招聘适合的人员来公司就职。

  答:客户场景的拓宽需要应用验证的过程。在产品的广度上,公司的四大通用平台和两大专机平台已经能够满足市场上大部分加工需求。在产品的深度上,国内发展机床行业的时间短于国外,对加工材质、算法的研究也需要时间去逐步深入。随着产品的广度和深度逐步加深,公司会持续对标国外优秀产品,实现技术深耕,并在重视大面积市场需求的前提下,结合客户意见和市场策略,关注空白模块。目前公司针对飞机结构件、飞机起落架、航空发动机升级产品进行新产品研发和应用验证;

  科德数控股份有限公司主要从事高端五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研发、生产、销售及服务,主要产品为系列化五轴立式(含车铣)、五轴卧式(含车铣)、五轴龙门、五轴卧式铣车复合四大通用加工中心和五轴磨削、五轴叶片两大系列化专用机床,以及服务于高端数控机床的高档数控系统,伺服驱动装置,系列化电机,系列化传感产品,电主轴,铣头,转台等。公司承担及参与了29项“高档数控机床与基础制造装备”国家科技重大专项(04专项)及8项其他国家级课题,高端数控机床产品屡获机床行业春燕奖。

  迄今为止,共18家主力机构,持仓量总计6.54万股,占流通A股0.35%

  近期的平均成本为75.36元,股价在成本下方运行。空头行情中,目前反弹趋势有所减缓,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  限售解禁:解禁3031万股(预计值),占总股本比例33.41%,股份类型:首发原股东限售股份,首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

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