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名称:科德数控股份有限公司 2021年年度报告摘要
发布时间:2022-04-17 06:24:57 来源:im电竞盘口 作者:im电竞下比赛的网址



说明:

  1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。

  公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。

  3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

  5立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  由于公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的发展阶段,考虑到公司2021年度经营性现金流量净额为负,结合公司资金现状及实际经营发展的需要,根据相关法律法规以及《公司章程》等的规定,经公司审慎研究讨论,拟定公司2021年度不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本,未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。

  公司一直围绕高端制造装备产业开展研发、生产、销售及服务,形成了高端五轴联动数控机床、关键功能部件、高档数控系统三大类别产品,主要产品包括系列化五轴立式(含车铣)、五轴卧式(含车铣)、五轴龙门、五轴卧式铣车复合四大通用加工中心和五轴磨削、五轴叶片两大系列化专用机床,以及服务于高端数控机床的高档数控系统,伺服驱动装置,系列化电机,系列化传感产品,电主轴,铣头,转台等关键功能部件。报告期,公司新增柔性自动化产线业务,以高端数控机床为核心,整合夹具与刀具方案,配以自动物流系统、仓储系统等,依托计算机管控,将多种生产模式结合,可实现多品种产品的柔性化、自动化生产。具备设备利用率高、产品应变能力强、产品质量高、生产效率高等特点。

  公司的五轴联动数控机床产品与传统数控机床产品相比具有支持空间复杂特征加工能力的优势,更易于实现多工序复合加工,具有更高的加工效率和精度。在应用领域方面,产品主要服务于当前高速发展的航空、航天、军工等领域复杂、精密零部件的加工制造,在航空发动机关键零部件制造方面,属于关键加工装备。此外,五轴联动数控机床在发电设备核心零件、硬质合金刀具、精密模具、汽车零部件制造等民用产业亦有诸多成功案例。公司自研自产的数控系统和功能部件产品属于高档数控机床装备的核心关键部件,直接决定了高档数控机床产品的功能、性能、可靠性和盈利能力。

  在航空、航天产业高端制造领域,以叶轮、叶盘、叶片等透平机械类零件为代表的典型复杂曲面零件必须由具备高动态、高精度、高响应能力的高端五轴联动数控机床加工完成。长期以来,我国高端五轴联动数控机床大量依赖进口,主要原因是其研制需要具备一流的精密机床设计和制造技术,并与尖端的数控技术密切配合方可实现,核心技术的研发和产业化能力的形成难度极大。公司通过多年的技术攻关和积累,形成了高档数控系统技术,通用、专用五轴数控机床技术,高性能伺服驱动技术,直驱功能部件技术,高性能传感技术,高性能电机技术等核心技术能力,各系列高端数控机床在航空、航天、清洁能源、汽车等国家重点领域实现了应用,形成了规模化的进口替代,受到用户好评。

  售前技术服务与售后维修服务是公司的重要竞争优势。公司通过售前技术支撑,为用户定制全套的加工工艺方案、试加工及交钥匙工程来促成销售成单,与客户建立稳定、紧密、长久的合作关系。除了有效推动销售工作外,通过售前技术服务,公司也掌握了最前沿的市场信息,真正了解用户的需求,掌握行业发展趋势,新方向和新工艺,反馈回研发系统,实现产品的良性迭代升级。同时建立培训体系,通过多渠道的培训模式服务用户,解决了客户“五轴技术入门难”、“高档机床用不好”的现象。公司的售后服务支撑,得益于公司较高自主化率与本土化优势,较国际数控机床企业的跨国售后服务具备更快的响应速度与更低的服务成本。售前售后人员掌握的需求信息、产品的改进意见及时向公司研发体系反馈,形成公司产品品质的控制闭环。未来售前售后服务等配套业务预计也会进入快速增长期,能够为公司贡献更多收益。

  凭借技术领先的竞争优势和日益凸显的品牌效应,公司2021年新增订单复购率高,整机复购率达到40%以上。新客户覆盖行业领域多,既有湖南南方通用航空发动机有限公司、上海航天精密机械研究所、北京动力机械研究所、株洲钻石切削刀具股份有限公司、南京箬升机电制造有限公司、苏州信本达机械有限公司等优质的复购老客户,又增加了中国航发成都发动机有限公司、潍柴动力股份有限公司、航天科技控股集团股份有限公司、陕西苍松机械有限公司、西安泵阀总厂有限公司等一批新的终端用户。公司积极拓展下游新型产业应用市场,在半导体晶圆减薄机、环保设备、石化泵阀等领域实现零的突破。

  公司主要产品为具有自主知识产权和核心技术的高档数控系统类产品、高端数控机床及关键功能部件。报告期内,公司新增柔性自动化产线业务,是国内极少数具备高档数控系统及高端数控机床双研发体系的创新型企业。能够实现对航空、航天、军工等高端装备制造中的多种类型产品的研发制造,核心技术自主可控,“进口替代”能力强。公司的主要产品种类规格丰富、布局较为全面,在国内高端机床制造领域具有鲜明的特点。

  为满足用户对于提高生产效率、自动化、柔性化等制造高质量发展的需求,公司向用户提供完整的柔性自动化生产线解决方案,方案涵盖高端机床整机、夹具、刀具、工艺方案、物流系统、仓储系统、生产管控系统等在内的完整交钥匙生产线,方案具备较高的国产化率,能够应用于航空航天、汽车、机械加工等诸多领域,实现零件从毛坯到成品的柔性化、自动化制造。

  (1)多家比价议价:公司选择在《合格供应商列表》范围内的供应商,进行多家比价、议价,以保证采购物料的最高性价比和合理采购成本。公司通过加强对金属及非金属材料和零件制品、电子元器件等主要原材料市场的持续跟踪、深入分析,公司依据生产及研发计划制订采购计划、调整波峰与波谷期间采购规模,最大程度地降低原材料价格波动可能带来的不利影响。

  (2)集中采购、战略合作:针对交货周期较长的产品,公司采取集中采购策略,该类物资的采购由公司资材部门负责;针对重要供应商,公司采取战略合作方式,以保证主要原材料的及时供应与品质稳定。

  公司产品的特点为通用化平台上体现定制化功能,从而满足不同客户的个性化需求。因此,公司总体采用“以销定产”的生产模式,以订单合同为依据,根据用户需求进行产品设计和开发,编制工艺路线,结合交付计划和生产能力组织生产。对其中的标准组件,以市场预测及历史同期订单趋势为依据,进行适度预投产。

  在生产组织方面:公司一般按照“以销定产,保持标准组件合理库存”的原则,根据销售计划及实际销售情况,编制生产计划并下达生产车间组织生产。对于定制化程度较高的产品,由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求存在差异,公司将客户的定制要求下达到研发中心进行设计开发,双方达成一致后,签订销售合同,进行备货、生产。

  在生产作业方面:生产部门严格执行设计部门及生产技术中心确定的工序控制要求,执行生产计划。质量管理部根据产品性能要求和相关工艺设立关键控制点,并制定控制项目及目标值,监督生产操作人员严格执行工艺要求和作业指导。

  报告期内,公司将部分非核心工序、非核心零部件委托给外部单位进行加工、生产。外协加工费用占当期主营成本的比例较低。外协加工价格主要基于加工难度、加工成本等因素,经比价和协商确定。

  首先,公司结合自身技术特点及优势,充分调研市场需求、开展用户行业分析,通过与龙头用户企业及科研院所合作,加深对高端用户需求的理解,准确定义产品,与用户合作开展工艺验证,快速迭代、加速产品成熟,逐步形成应用示范,扩大形成优秀案例,在目标行业中扩大良好影响,形成对龙头企业及其配套企业的影响辐射,加速在市场中形成良好的用户口碑;其次,公司积极参加中国国际数控机床展览会(CIMT)、中国数控机床展览会(CCMT)、中国国际工业博览会(CIIF)、中国台湾机床展览会(TMBA)、俄罗斯国际机床展览会(METALLOOBRABOTKA)等各类国内外专业展会,集中发布新产品、新技术,展示大量应用案例,向目标用户定向发邀请函,与目标用户开展技术交流。再次,公司积极在相关行业权威杂志上刊登论文或新产品信息,扩大公司在业内的影响力;此外,公司还通过新媒体拓展业务,提升公司的品牌知名度。

  目前直销市场按地域划分为华东区、华北区、西北区、华南区、西南区、华中区、东北区,并按其市场成熟度情况进行区域管理,各区域分别设置一名大区销售总监。

  直销模式以售前技术能力为支撑,通过为用户定制全套的加工解决方案以及交钥匙工程来促进销售成单。公司工艺技术输出能力极大地提升了客户黏性,促进成单。公司售前技术服务模式是公司销售的核心竞争力,相较于境内市场的国外厂商具有显著优势。

  (2)经销模式:目前,公司的经销模式以报备项目买断模式为主。经销商主要角色在于获取用户需求,并向公司销售部门进行项目报备;在获取信息后,协调售前支持人员跟进项目并进行方案设计、试加工等环节;授权经销商投标,公司提供技术支持;公司与经销商签署合同,经销商与终端用户签署合同。公司优先选择具备国外知名五轴机床品牌销售经验及精通用户行业工艺的经销商。

  公司是从事五轴联动数控机床及其关键功能部件、高档数控系统的研发、生产、销售及服务的科创型企业。根据《国民经济行业分类(GB/T4754-2017)》,公司所属行业为“C342金属加工机械制造业”;根据证监会《上市公司行业分类指引(2012年修订)》,公司所属行业为“C34通用设备制造业”;根据《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录(2016年修订)》,公司主要产品符合目录中“2高端装备制造产业之2.1智能制造装备产业之2.1.4智能加工装备”。

  五轴联动数控技术是衡量一个国家复杂精密零件制造能力技术水平的重要标准之一。五轴联动数控机床是解决航天、航空发动机叶轮、叶盘、叶片、船用螺旋桨等关键工业产品切削加工的唯一手段。从二战后的“巴统清单”到冷战后的“瓦森纳协定”,西方发达国家一直把五轴数控系统及五轴联动数控机床作为战略物资实行出口许可证制度,对包括中国在内的诸多国家实行了严格的技术封锁和出口限制。

  近年来,随着中国综合国力的快速崛起和全球产业链的价值重配,中国和西方发达国家之间的竞争已超出贸易保护主义的范畴,逐渐演变成新一轮科技和产业的全方位竞争。在此背景下,我国军工产业需要的五轴联动数控机床已被西方发达国家全面封锁。根据国内媒体转载报道,2021年4月底,瑞士被某些国家要求不准再向中国出口高精度机床。

  国家对高档数控机床市场的发展给予了高度的关注。《中国制造2025》将“高档数控机床”列为未来十年制造业重点发展领域之一,《重点领域技术路线图》明确了高档数控机床未来发展目标,“到2020年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过70%,到2025年,高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%”。同时国家将数控机床列入国家科技重大专项中的第4项:“高档数控机床与基础制造装备”专项。

  高端数控机床主要应用于航空、航天、核、电子、船舶、兵器、能源、汽车、模具、刀具等重点产业,特别是航空、军工产业,国产化需求紧迫、存量亟待更新、市场增长可期。以航空产业为例,高端数控机床主要服务于军用飞机及民用飞机的关键零部件加工。民机市场方面,中国商飞推出了三个级别客机,分别是ARJ21、C919、CR929,根据《中国商飞公司市场预测年报(2018-2037)》,预计到2037年,我国累计交付9,008架客机,价值约9万亿人民币。飞机制造领域未来20年市场空间合计约10.4万亿人民币。

  飞机整机及其关键零部件制造等航空产业具备产业链带动效应,是我国高端制造业高质量发展的重要契机,特别是航空发动机零件、飞机结构件等核心关键零部件的加工,对五轴联动数控机床等高端制造装备的需求持续增加。但发达国家通过瓦森纳协定一直将上述高端制造装备作为核心技术,长期限制出口并持续减少出口数量。因此,我国航空产业的快速发展对高端制造装备自主化和替代进口,创造了更大的市场空间,成为国内机床企业重要的市场增长点。同时,我国航空产业高速增长带来的产业集群效应,将加速全球航空制造业向中国迁移,未来超过2.7万亿元人民币的维修保障、工程服务等航空后市场,也将向国内企业开放,带来新的市场及发展机遇。

  除航空、军工等重点产业对五轴联动数控机床需求紧迫外,近年来汽车产业对五轴联动数控机床的需求逐渐增强,例如转向架、前后桥、底盘等汽车零部件的制造,目前格劳博、马扎克、德玛吉等国外企业已采用五轴联动数控机床组成生产线,整线交付给汽车零部件制造企业,而且为保障批生产节拍要求,汽车零部件制造企业大量的生产设备急需升级换代,已成为五轴联动数控机床批量应用的另一个市场增长点。随着我国高端制造业高质量发展的加速推进,时速400/600公里高速列车、节能与新能源动力总成、新一代信息电子、船舶及海洋工程、大容量电力装备及新能源、新材料等重点产业也急需装备升级一批以五轴联动数控机床为代表的智能化、高效率的高端制造装备,上述产业需求也将推动具有高速高精、工艺复合、加工高效、生产稳定、智能化等产品特征的高端数控机床持续增长。

  (2)综合国内外各种有利不利因素,预计2022年我国机床工具行业将延续2021年的良好运行态势

  根据中国机床工具工业协会发布的2021年经济运行情况,2021年机床行业整体运行保持稳定增长,运行效益持续提升,全年总体呈现增速前高后低,分行业间差异逐渐加大的特点。总体来看,各项主要指标整体仍保持在较高水平。金属切削机床行业重点联系企业各项指标情况如下:营业收入同比增长28.9%,较去年同期增加18.5个百分点;产量同比增长21.5%,增幅比上年同期扩大4.8个百分点;新增订单同比增长19%,同比增加3.7个百分点。

  中国海关数据显示,2021年1-12月进口加工中心总额26.7亿美元,同比增长幅度为43.9%。

  日本机床制造商协会(日工会)公布的2021年机床年度订单记录(确认值)为15,414.19亿日元(约852亿人民币),同比增长70.9%,日本国内需求增长57.3%至5,104.68亿日元。外部需求也增长了78.5%,达到10,308.76亿日元,三年来首次超过1万亿日元,2021年全年日本来自中国(销往中国)的机床订单达到3,580.41亿日元(约197.35亿人民币),较去年同比增加77.4%。日工会会长稻叶善治表示,预计2022年日本机床订单将达到16,500亿日元(约915亿人民币)。

  中国和日本机床行业2021年订单的快速增长预示了世界经济以复苏基调发展的势头。

  2021年以来,全球疫情扩散蔓延,国内疫情多次大范围反复,自然灾害频发,工业原材料价格上涨,国际物流受限,出口成本上涨等不利因素对机床工具行业的运行带来一定冲击。

  综合各种有利与不利因素,预计2022年我国机床工具行业将延续2021年的良好态势。

  德玛吉官方公开信息表示,为了中国市场,投资7,500万欧元在平湖建设全新工厂,新工厂主要生产5轴加工中心机床,计划于2023年春季投产。

  格劳博官方公开信息表示,在大连开工建设五期新工厂,总投资1.3亿人民币,计划于2022年8月正式竣工投产,新工厂将用于系统机床、柔性交钥匙生产线以及四轴和五轴通用加工中心的装备生产。

  日本发那科投资约15.6亿元在上海扩建工厂,新扩建的工厂将于2023年内投产,工厂占地面积合计将达到34万平方米,是原来的5倍。

  斗山机床(中国)有限公司烟台工厂举行了七期厂房竣工仪式,将使其年生产能力增加1,200余台。

  外资企业对中国市场的持续投入也彰显了国内五轴机床行业高企景气和发展前景。

  公司是国内极少数的具备高档数控系统及高端数控机床双研发体系的创新型企业,通过多年来的持续研发创新,形成了目前具有自主知识产权和核心技术的高档数控系统类产品、高端数控机床及关键功能部件产品布局。能够实现对航空、航天等高端装备制造中的多种类型产品的研发制造,核心技术自主可控,“进口替代”能力强。公司的主要产品种类规格丰富、布局较为全面,在国内高端机床制造领域具有鲜明的特点。

  一方面,国际上先进的高端机床企业如美国哈斯、日本大隈、马扎克、发那科、德玛吉、意大利菲迪亚等均不断延伸自身的技术链和产业链,采用个性化的数控系统和部分自主研制的关键功能部件,部分企业的数控系统及关键功能部件也对外销售,此种经营模式既保障了产品安全可控的同时又具备了更高的市场核心竞争力。公司已经建立起的全产业链、全人才链、全技术链发展模式,能够推动公司自身产品技术不断迭代提升,为公司产品对标国际先进产品打下坚实基础。同时能够保障公司自身产品技术安全及国家高端装备工业产业安全,为解决高端装备领域部分“卡脖子”问题做出贡献。

  另一方面,国内高端机床国产化率不足10%,进口替代空间巨大,但国内开展高端机床业务的企业数量及产销量仍与发达国家相差较大,而且高档数控系统及关键功能部件仍以进口为主。随着国产高端装备的快速发展,对国产数控系统及关键功能部件的需求不断提升,公司能够向国内企业提供得到应用成熟的高档数控系统及关键功能部件,同时可以满足各类定制化需求。公司能够与国内机床制造企业形成战略合作,为国产装备提供优质国产化数控系统及关键功能部件解决方案,打破国外技术垄断,促进国内机床行业创新提升。

  公司先后主持或承担国家科技重大专项29项,其他重要国家级课题项目9项。公司核心技术团队累计参与制定国家标准24项,行业标准9项。授权国内发明专利87项、国际发明专利6项。公司自主研制的五轴联动数控机床、高档数控系统及关键功能部件多项属国内首台套,对中国高端数控机床领域数控核心技术突破起到了一定引领作用,对实现公司“进口替代”的战略目标起到了核心的作用。

  根据《2020年中国机床工具工业年鉴》的数据,2019年中国机床工具行业年报统计中生产加工中心产品的企业共42家,包括济南二机床、沈阳机床、秦川机床等国内大型国企及可比上市公司日发精机、海天精工、国盛智科等,所统计的企业基本涵盖了行业内大多数国内的重点、大型加工中心制造企业。年鉴中披露的机床工业协会统计的“协会重点联系机床企业”的五轴机床产品销售情况如下:

  以销量最多的五轴立式加工中心为例,将公司销售的五轴立式加工中心与机床工业协会统计的“协会重点联系机床企业”的五轴机床产品销售情况进行对比,具体情况如下:

  注2:此处为2019年公司五轴立式加工中心销售数量及销售金额,与机床工具工业年鉴统计数据口径一致。

  从协会统计的销售数量角度来看,2019年公司销售的五轴立式加工中心占比为11.3%;从销售金额角度看,公司销售的五轴立式加工中心占比为22.2%。无论从销售数量还是销售金额角度看,公司销售的五轴立式加工中心市场占有率处于较高水平。

  根据前瞻产业研究院《中国数控机床行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》预测,我国数控机床市场规模未来将稳定较快增长,到2024年将达到5,728亿元。

  数据来源:《中国数控机床行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》,前瞻产业研究院

  工业上需要加工复杂的曲面,舰艇、飞机、火箭、卫星、飞船中许多关键零件的材料、结构、加工工艺都有一定的特殊性和加工难度,用传统加工方法无法达到要求,必须采用五轴联动、高速、高精度的数控机床才能满足加工要求。

  随着汽车轻量化趋势,传统由多个零件组成的部件向单一零件整合,零件加工特征由平面转向空间,目前国际上主要的汽车零部件加工装备供应商包括格劳博、马扎克、德玛吉等大量采用五轴机床组建生产线。

  数据来源:王静娴、董兰君.多轴联动高档数控机床产业技术分析报告【J】.高科技与产业化.2019(277)

  2)新业态——由仅完成单一工序的单体机床向完成多工序的柔性制造单元的需求转化

  柔性制造单元是为满足多品种、小批量零件高效加工,以单台或多台五轴加工中心或复合化加工中心配合小型自动化物流装置组成的制造单元。

  随着下游生产企业竞争加剧以及成本上升,尤其是劳动力生产成本急剧上升以及劳动力短缺情况愈加频繁,开始导致更多无人化或少人化制造系统的出现,下游客户对多品种小批量快速响应加工市场的柔性制造单元需求将上升。柔性制造单元将以“数控机床+小型物流装置(工业机器人、自动交换托盘库、桁架机械手等)”成套设备出现,及时解决劳动力生产成本急剧上升的痛点,实现无人化或少人化。

  长期以来,国内大多数数控机床企业只专注于生产某一领域的机床产品,并不具备提供自动化生产线的解决方案的能力。近年来,下游企业对机床供应商提出了新的需求,趋向于与具备成套的设备生产能力、提供全套解决方案或承担更为复杂的工程总承包项目能力、自动化系统改造能力的供应商合作。拥有自动化、柔性化、智能化生产线“交钥匙”工程能力的智能制造系统集成商将可以满足客户个性化、定制化、差异化的生产需求,进而提高客户黏性。此外,国家和地方政策对制造业进行自动化生产线建设的鼓励也必将推动智能制造装备供应商向智能制造系统集成方案提供商转变。

  4.1普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

  1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  公司作为国内领先的五轴联动数控机床企业,被国家工业和信息化部授予专精特新“小巨人”企业称号,是国家科技重大专项之“高档数控机床与基础制造装备”专项(04专项)的重点参与企业。2021年,公司坚守主业,响应国家战略,满足了航空、航天、军工等行业对五轴联动数控机床的迫切需求,实现了批量“进口替代”,除汽车、机械设备、模具、刀具、能源、电子、学校等多个行业领域外,在半导体晶圆减薄机、环保设备、石油化工的泵阀等领域实现零的突破。报告期内,公司克服了因疫情导致的生产管理成本增加、国内外原材料价格上涨等不利因素,实现了主营业务收入、归母净利润、新增订单的持续快速增长。五轴联动数控机床产品类型不断丰富,下游客户所属行业呈现多元化发展,研发项目及产能建设稳步推进。

  2021年公司主营业务收入2.54亿元,同比增长27.99%。其中高端数控机床业务收入2.33亿元,占比92.03%,同比增长35.88%。实现归属于上市公司股东的净利润7,286.69万元,同比增长106.81%,主营业务毛利率43.14%。整机平均单价185.22万元。整机生产入库158台,同比增长56.44%。报告期新增订单3.32亿元,同比增长41.79%。

  1、报告期公司研发投入总计7,757.61万元,占营业收入比例为30.59%。公司新增主持承担国家级课题1项,获批中央财政资金4,260万元,新增主持承担辽宁省揭榜挂帅项目1项,收到补助资金500万元。公司承担的“航天复杂构件五轴高质高效精密加工成套工艺与制造系统及应用”、“基于国产数控系统、关键功能部件及刀具磨削工艺软件系统的五轴工具磨削中心研制与应用”等5个项目,分别荣获了中国机械工业科学技术进步奖一等奖、北京市科学技术进步奖一等奖、大连市科学技术进步奖一等奖(两个项目)、大连市专利奖一等奖等荣誉。报告期,公司核心技术团队新增参与制定国家标准7项,行业标准5项,累计参与制定国家标准24项,行业标准9项。公司新增获得知识产权合计76项,其中新增授权专利37项,包括授权发明专利11项。新增登记的软件著作权21项。新增商标及作品著作权18项。

  公司立项开展了围绕高端数控机床新产品、数控系统、伺服驱动、系列化电机、系列化传感器等相关项目研究工作,在原有产品基础之上进一步提升数控系统、伺服驱动、电机、角度编码器、激光干涉仪等功能部件的性能,该性能的提升将适配公司各类型不同尺寸规格的五轴联动数控机床产品,具备通用性。功能部件性能的优化将进一步提高五轴联动数控机床整机的动态特性、精度和加工效率,加速产品的迭代升级,持续提高公司产品的市场竞争力。同时公司围绕五轴联动数控机床新产品投入研发力量,新产品将更全面的适应航空航天的各细分领域,如大中小型飞机结构件、新型发动机、飞机起落架等;针对船舶、新能源汽车、能源、工程机械、刀具等领域推出了更加平台化、模块化新产品,能够在同一台设备实现小批量多品种关键零部件加工,为用户提供更高效率、更强复合加工能力、更经济实用的高端五轴数控机床产品。

  随着制造业企业向精益生产模式发展,越来越多用户选择更高效、高精度、多任务、低成本的柔性自动化产线交钥匙工程。报告期,公司持续接到柔性自动化产线订单需求,共签订四笔自动化产线万元。新增自动化产线订单以航空航天领域为主,涵盖中航发动机集团、电科集团等老客户及围绕航空航天领域配套的新民营客户。未来公司的柔性自动化产线业务会广泛覆盖汽车、军工、机械设备、精密模具等多行业领域。

  在不断扩大航空航天领域市场份额情况下,公司积极拓展下游新型产业应用市场,除汽车、机械设备、模具等行业外,在半导体晶圆减薄机、环保设备、石油化工的泵阀等领域实现零的突破。

  产品供不应求是公司目前面临的主要矛盾。为解决这一矛盾,公司已于2020年底完成了生产场地的扩充,厂房面积由1万平方米扩充至4万平方米。2021年全面布局了产能提升建设工作,购入了SMT贴片机产线、电机自动化产线、多台精密外圆磨床、数控车床、多类型测量仪等设备,自建五轴立加、龙门加工中心用于加强功能部件机加能力,引进了成熟的生产技能型人才;同时在银川建立了电主轴的生产基地,将量产的电主轴逐步转入银川基地,预计年产可达400根;在山东、沈阳等地梳理了外协资源,为快速扩产打下了坚实的基础。报告期,公司整机生产入库158台,同比增长56.44%。

  2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  科德数控股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2022年3月28日以电子邮件方式发出召开第二届监事会第二十一次会议的通知,会议于2022年4月7日在公司会议室以现场方式召开并作出决议。公司监事3人,实际参加会议监事3人,会议由监事会主席王大伟先生主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,形成的决议合法、有效。

  经审议,监事会认为《公司2021年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司2021年度的财务状况和经营成果,同意《公司2021年度财务决算报告》的内容。

  经审议,监事会认为《公司2022年度财务预算报告》符合公司的实际情况和未来发展规划,同意《公司2022年度财务预算报告》的内容。

  经审议,监事会认为,公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司资金现状及实际经营发展的需要。由于公司2021年度经营性现金流量净额为负,且公司处于经营规模及订单增速较快、产能逐步扩张的发展阶段,未分配利润有利于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。公司2021年度利润分配预案不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,因此,同意公司2021年度利润分配预案,即不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》(公告编号:2022-016)。

  经审议,监事会认为,本次会计政策变更是根据财政部2021年发布的企业会计准则相关实施问答的要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够客观、公允的反映公司财务状况和经营成果,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司本次会计政策的变更事项。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:2022-017)。

  6、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的议案》

  经审议,监事会认为,立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事证券相关业务的资格,具有多年为上市公司提供审计服务经验,符合为公司提供专业审计工作的要求。本次公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构、内部控制审计机构的事项符合相关法律法规的规定,不会损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,公司本次续聘会计师事务所的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,因此,同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022年度审计机构和内部控制审计机构,聘期一年。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号:2022-018)。

  经审议,监事会认为,公司预计发生的日常关联交易是基于正常的生产经营及业务发展的需要,交易价格由双方参照市场价格协商确定,遵循平等自愿、公平公正的原则,不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,公司不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖,不影响公司的独立性,相关决策程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定,因此,同意《关于公司日常关联交易预计的议案》的相关内容。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2022-019)。

  8、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

  经审议,监事会认为,公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《公司募集资金管理制度》等有关规定存放、管理和使用募集资金,不存在违法违规存放、使用募集资金的情形,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形。《科德数控股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》如实反映了公司2021年度募集资金存放和使用的实际情况,内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2022-020)。

  9、审议通过《关于〈科德数控股份有限公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

  经审议,监事会认为《科德数控股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的内容符合相关法律法规的规定,内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果等信息,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会审议同意《科德数控股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的内容。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《科德数控股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

  10、审议通过《关于确认公司监事2021年度薪酬及确定2022年度薪酬方案的议案》

  公司根据《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定,结合公司实际经营情况、考核体系、岗位职责等情况,并参考公司所处行业、地区的薪酬水平,经公司人力资源部门评定,确定公司监事2021年度薪酬情况及确定2022年度薪酬方案。

  11、审议通过《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度的议案》

  经审议,监事会认为,2022年度公司及控股子公司拟向金融机构申请不超过人民币3亿元的综合授信额度符合公司业务发展的规划及需要,有利于满足公司的资金需求,决策程序符合相关法律法规的规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于2022年度公司及控股子公司申请综合授信额度的公告》(公告编号:2022-022)。

  12、审议通过《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  经审议,监事会认为,公司及控股子公司在保证不影响自有资金安全和正常生产经营的情况下,使用不超过人民币2亿元的闲置自有资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品,有利于提高公司及控股子公司闲置自有资金的使用效率,符合公司和股东利益最大化原则。相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形,因此,同意公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的相关内容。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2022-023)。

  13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

  经审议,监事会认为,公司董事会提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案内容符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定,符合公司发展需求,相关决策程序合法有效,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东整体利益的情形,因此,同意《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站()披露的《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2022-024)。

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