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名称:工业母机的“ 牙齿”机床刀具迎来黄金发展期产业链全面梳理(附股)
发布时间:2022-04-25 00:36:55 来源:im电竞盘口 作者:im电竞下比赛的网址



说明:

  原标题:工业母机的“ 牙齿”,机床刀具迎来黄金发展期,产业链全面梳理(附股)

  前言:今天工业母机板块迎来反弹,今天和大家聊聊数控机床的重要零部件——刀具。本篇主要介绍一下产业链情况和行业现状等内容,在《机床刀具系列二》中我再补充介绍其他的内容。

  重申下,所有的内容来自于公开的渠道(不是所有的公开渠道大家都能接触到),如果有涉及商业利益的,请联系本人调整。

  近期东土科技在互动平台表示,公司与华为、广州数控等共同开展工业母机实时操作系统研发的消息属实。我国大力支持数控机床的发展,许多企业也就纷纷入局,而在数控机床行业机床刀具是一个不可忽视的大赛道,下面就来聊聊机床刀具行业。

  刀具是机械制造业的基础工具,刀片是切削加工的关键部件 。切削加工约占整个机械加工工作量的 90%,是机械制造行业中的最基础的环节。刀具作为工业母机的牙齿,是各类机床最重要的核心零部件之一。

  刀具材料主要包括硬质合金、工具钢(碳素工具钢、合金工具钢、高速钢)、陶瓷和超硬材料(人造金刚石 PCD、立方氮化硼 CBN)。硬质合金刀具综合性能优异替代了很大一部分高速钢,目前使用领域最为广泛。超硬材料性能更加优异,但目前价格昂贵,加工、焊接也非常困难。

  刀具行业产业链主要可以分为上游基础材料生产,中游刀具制造和下游终端应用,其中中游是核心环节。上游基础材料主要有工具钢、硬质合金、陶瓷、超硬材料(包括人造金刚石 PCD 和立方氮化硼 CBN),中游刀具制造主要分为国际厂商和国内厂商,下游终端应用分布广泛,各制造业细分领域均有所涉及。

  目前用于刀具制造的材料主要有高速工具钢、硬质合金、陶瓷和超硬材料(立方氮化硼 CBN 和人造金刚石 PCD),其中硬质合金材料全球占比超过 60%,国内占比超过 50%。超细晶粒硬质合金、先进涂层技术、超硬材料普及将成刀具材料发展大趋势。

  未来硬质合金材料将凭借其高硬度、高耐磨性和低成本的高性价比特点在刀具上获得更多应用。经过多年发展,我国硬质合金行业发展水平与国外差距持续缩小。我国的硬质合金工业起步较欧美发达国家晚约 20 年。通过技术引进后的长期消化吸收,我国硬质合金行业发展水平与国外差距持续缩小,为硬质合金刀具迈向中高端垫定了基础。

  国内中游刀具行业格局相对分散 ,但从发达国家刀具行业发展路径来看,由于刀具行业门槛较高, 最终将形成高行业集中度的格局。目前刀具市场第一梯队有山特维克、伊斯卡和肯纳金属,第二梯队有三菱综合材料、京瓷等、第三梯有株洲钻石欧科亿、华锐精密等国产品牌,这是受制于我国机床生产主要还停留在中低端的技术水平。在自主可控和产业升级的大背景下,刀具行业整体逐渐迈向高端化与集中化。

  在同等条件下,国产刀具性能不输进口日韩刀具,且价格优势明显,因此下游客户有采用国产刀具替代进口日韩的刀具的需求,中端刀具市场国产品牌渗透率有望进一步提高。

  刀具作为工业母机的核心部件,在汽车、通用机械、模具、工程机械、航空航天等诸多领域均有所应用。《金属加工》调查资料中显示应用于汽车、摩托车领域的刀具占比最高,为 20.9%,应用于机床工具领域的刀具占比为 18.1%,通用机械领域占比为 15.1%,其余行业的占比均不超过 10%。全球刀具消费市场主要集中在中、美、德、韩、日等国家,2010 年以来,以我国为代表的亚洲刀具市场增长率位居全球刀具规模增长首位,是全球增长率的 2.5 倍。

  根据华锐精密招股说明书披露,刀具制造具有较高的技术门槛,门槛集中在设计和工艺环节,主要包括四大核心技术:基体材料、槽型结构、精密成型和涂层工艺。在制造环节中,生产设备中的非标定制化设备均采用国产设备,而所采用的进口设备均为标准化设备,国产设备可以替代,不存在进口依赖问题。

  高端刀具制造工序较长且工艺复杂,生产过程中关键质量控制点多且难度大,对于制造设备、技术、资金要求较高。发达国家由于现代制造业起步早,刀具企业伴随制造业发展已经完成了兼并、重组和提升,行业已经发展至“高起点、大投入、规模化、国际化”,在刀具材料、刀具制造技术与设备、刀具涂层技术与设备、技术服务、质量控制等领域构筑了较高门槛,海外企业先发优势显著。

  全球切削刀具行业基本处于头部占据多数份额的竞争状态,特别是在高端刀具领域,山特维克、肯纳金属、伊斯卡、三菱综合材料等企业占据了绝大部分市场份额。

  三十多年前的时代背景推动了国外发达国家“高精度,高效率,高可靠性和专用化”现代高效刀具的发展,并逐渐取代传统标准刀具。由于我国数控刀具行业起步较晚,和国外企业在高效刀具技术积累和研发实力上有较大差距,当前国内大部分刀具企业仍然以标准化刀具为主,走低端产品路线。

  小结:刀具作为工业母机的牙齿,是各类机床最重要的核心零部件之一,在我国数控机床的快速发展下刀具行业也相应的水涨船高。

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