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名称:浙海德曼2021年年度董事会经营评述
发布时间:2022-04-26 19:46:16 来源:im电竞盘口 作者:im电竞下比赛的网址



说明:

  2021年是公司在上海证券交易所科创板上市后迎来的第一个完整财年,也是实现再发展的元年,开局良好。公司抓住了难得的后疫情市场强劲反弹的机会,根据在手订单及市场预期,春节及年度出勤采取了特殊安排及政策,部分缓解了产能不足和不均衡的情况,为完成2021年销售目标奠定了坚实的基础。2021年公司创造了新的历史业绩。2021年公司实现销售收入5.41亿元,同比增长31.73%。2021年公司总体销售形势表现为前高后低,与宏观经济环境基本一致。

  公司面临的主轴生产瓶颈、钣金生产瓶颈、铸件供应瓶颈在2021年得到了一定缓解。主轴粗加工自制取得突破,初步建成了满足主力机型主轴粗加工生产体系,主轴生产瓶颈得到了明显缓解。募投项目投产后,主轴部件精加工能力得到显著提升,钣金生产瓶颈以及装配作业场地也得到了一定的缓解。公司历经三年建设的信息化系统于2021年正式投入使用。信息化系统覆盖了公司销售管理、产品开发、生产管理、现场制造、财务管理,是公司实现再发展的基础性战略工作。信息化系统投入使用后,公司的管理效率得到了根本提升,尤其是销售信息、生产管理信息差错率明显降低。

  目前公司产品主要有三大类,高端数控车床、自动化生产线、普及型数控车床系列。2021年公司进一步强化了高端数控车床、自动化生产线产品的销售力度,充分发挥了后疫情时期难得的外部宽松环境,实现了高端数控车床持续增长。2021年普及型订单与2020年相比基本持平,高端数控车床订单增长贡献率接近100%。中大规格高端数控车床系列增长迅猛,随着市场影响力进一步扩大,这一系列产品将成为支撑公司业绩增长的又一主力机型。另外,公司新开发的Hi系列、V系列并行复合加工机实现了销售突破,客户使用效果良好。该系列产品将带动公司实现销售业绩可持续增长。公司将进一步加大产品结构调整力度,向高端数控机床系列倾斜优势资源,不断提升高端数控机床的影响力和进口替代优势。

  “直销为主,代理销售为辅”是公司基本销售政策,“以办事处为单元,建立均衡发展,全面覆盖的销售网络”是公司销售网络建设的基本路线年公司重点地区/办事处销售增长迅猛,有四个办事处销售订单超过1亿元,且高端数控机床占比均超过80%以上。

  省内市场得到进一步巩固和提升。浙江省是中国经济尤其是制造业的引领者,制造业发展潜力巨大。省内机床市场具有多元和理性的基本特点。公司依托大本营的地域优势,充分发挥价格、品质、品牌、服务优势,本着“细分深耕,不漏死角,100%全覆盖”的基本原则对浙江地区的市场开发进行了深度布局。2021年省内新增一批在区域或者行业有影响力的客户,公司在省内的品牌及市场影响力得到进一步巩固和提升。

  省外市场取得重要突破。公司针对省外市场制定了针对性的销售政策,省外区域高端数控机床销售占比超出80%,产品结构符合预期。江苏、山东、重庆等地区是高端数控机床消费的重点地区。公司在这些地区的销售工作取得了重大突破,新增一批在行业有影响力的战略性客户。经过多年持续培育,外省区域在行业有影响力的头部企业陆续成为公司的客户,并开始了批量采购。

  公司的核心竞争力是掌握了数控车床的核心技术并实现了核心部件自主化。公司自主开发的主轴部件(电主轴)、伺服刀塔部件、伺服尾座部件三大核心部件达到了国内领先、国际先进水平,有效提升了公司数控车床的技术水平和竞争力,尤其是“替代进口”的效果非常明显。进口替代有相当一部分是存量市场,其需求量基本集中在高端数控机床。2008年金融危机后,那一轮经济增长带动了机床市场出现井喷式增长,其中高端数控机床绝大部分为进口产品。目前,这批设备处于更新的高峰期。2021年公司省内外市场有相当一部分销售属于这类性质的客户。随着公司核心技术及基础技术不断突破、扩展、完善,公司替代进口的产品优势将会更加明显。

  历经三年时间,公司的信息化系统在2021年全面上线。信息化系统覆盖了公司销售、技术、财务、生产、制造全过程。信息化系统的核心软件包括CRM(销售管理系统)、PLM(产品数据管理系统)、ERP(资源管理系统)、MRP(物料需求系统)、MES(制造执行系统)。信息化系统是公司战略性的基础工作,具有长期性和持续性。公司的信息化工作已经进入第二阶段。该阶段的主要工作是围绕信息化系统完善和具体使用开展二次开发工作,通过二次开发进一步发挥信息化系统的优势,提高公司日常管理的工作效率和质量,并为下一步建设智能化工厂提供基础支撑。

  沙门基地是公司的募投项目。目前全部生产设备已经进入生产状态,全面导入信息化系统的工作正在进行中。同步进行的高端数控机床研发中心项目建设正在进行中,2022年公司将全力推动沙门基地形成基本目标产能,为实现2022年经营目标提供基础保障,同时也为实现2023年基本目标奠定坚实基础。沙门基地已经被评为浙江省智能工厂,并按照未来工厂要求建设,公司将以此为契机打造以信息化系统为基础,智能制造为支撑的现代化数控机床生产基地。

  2021年公司完成9个品种合计40个机型开发设计工作。其中有4个品种属于成熟产品更新换代。这类产品主要是基于客户使用及产品缺陷进行全面改进和提升,尤其是伺服刀塔可靠性提升以及冷却和防护性能提升。此次改进进一步增强了T系列高端数控车床的竞争力;另外3个品种为大规格数控车床开发,主要是完善卧式数控车床产品型谱。其他2个品种为并行复合加工机。并行复合加工机系列属于公司战略储备产品,经过近4年的研发已经基本形成系列,其中一部分已经完成样机试制,并投放市场。

  公司是一家专业从事数控车床研发、设计、生产和销售的高新技术企业,致力于高端数控车床的核心制造和技术突破。自设立以来一直致力于现代化“工业母机”机床的研发、设计、生产和销售。公司现有高端数控车床、自动化生产线、普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号(均为数字化控制产品)。公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、航空航天、军事工业等行业领域。

  公司致力于高端数控车床基础技术和核心技术的自主创新,形成了完整的高端数控车床开发平台和制造平台。公司是中国机床工具工业协会理事单位,是中国机床工具工业协会重点联系企业,是全国金属切削机床标准化技术委员会车床分会委员单位。公司曾获得教育部“科学技术进步奖一等奖”、“全国机械工业质量奖”、“全国用户满意产品”、“产品质量十佳”、“综合经济效益十佳单位”和“春燕奖”等多项省部级和全国行业协会嘉奖。2020年,公司获得第二批国家级专精特新“小巨人”企业,浙江省隐形冠军企业。

  海德曼高端数控车床主要有排刀式数控车床、刀塔式数控车床、并行复合加工机3个产品系列。

  排刀式数控车床系列主要机型有T25、T35、T35B等。该系列车床配置自制的高速、高精度主轴部件,主要用于小型零部件的高精度和高速加工,尤其适用于有色金属的精密加工以及黑色金属“以车代磨”的精密加工场合。

  刀塔式数控车床主要机型有T40、T45、T50、T55、T55M、T60、T65、T65M等。该类产品配置电主轴、伺服刀塔、伺服尾座和热补偿技术。电主轴采用海德曼自主开发的高刚性、高精度核心部件,可以实现高精度“以车代磨”,适用于大切削量时的高刚性要求,满足客户粗精加工集约化的要求。部分产品图示如下:

  并行复合加工机机型主要有Hi6000、Hi5000、VD7000、VZ7000、Vi7000、HTD500等。该系列产品包含H系列和V系列,其中H系列采用卧式布局,主要包括Hi系列以及HTD系列。V系列采用立式布局,主要包括VD系列、VZ系列、Vi系列、Ve系列。该类产品采用双主轴、双刀塔的基本布局,并在产品结构上配置对应的自动化加工接口。双主轴均配置同步电主轴,双刀塔均采用伺服刀塔,刀塔结构为高刚性BMT(一种底座安装方式)结构,并配置大功率铣削主轴。采用双通道数控系统,两个通道可以各自加工工件,也可以互相协作同时对同一工件进行加工,采用多坐标、多轴控制。主要用于各种复杂零部件的车削、铣削、钻孔、镗孔和攻丝等复合化、并行化的高精度、高效率、自动化加工。部分产品图示如下:

  一体式自动化生产线适用于各种轴类、盘类等零部件的高效集约化加工。可以根据客户要求配置自动检测、设备运行自动控制等功能,形成单体自动化加工单元,根据客户需求可联接多台自动化加工单元,形成一体式自动化生产线。海德曼一体式自动化生产线-AUTO等。部分产品图样如下:

  集成式自动化生产线由标准型高端数控车床、智能化物流系统、检测系统、防护清理系统和智能化控制系统组成,能稳定高效地完成智能化制造,节约人力成本,提高产成品精度和生产效率。

  集成式自动化生产线最大的特点是具有非常强的柔性。组成集成式自动化生产线的各个子系统在物理结构上相互独立,各个子系统的动作流程通过海德曼自主开发的PLC系统集中控制,采用模块化手段,能够兼容多种规格产品的生产,提高系统的柔性,最大化提升生产效率,最集约化实现高精度生产。具体项目案例及生产线、普及型数控车床

  普及型数控车床主要有HCL300、HCL360、HCL300A等。普及型数控车床具有工作效率高、稳定型强、性价比高的特点,主要针对小型零部件的通用加工。公司产品线配置丰富,可以根据客户具体零部件的加工要求进行配置选择,以实现最佳的性价比。

  研发中心是公司产品开发和技术革新的主要部门,专门负责产品、基础技术、新项目及新工艺的开发。此外研发中心还负责技术标准的制订、样件试制、工艺验证和产品批量生产的技术支持等工作。目前,公司已建立了一支高素质、高效率、经验丰富的技术研发队伍。

  自主创新是公司发展的根本保证。公司采用自主开发为主,校企合作为辅的研发模式。

  公司研发模式按项目管理(PM)和产品生命周期管理(PLM)等方法,结合行业特点,对研发过程进行设计并优化。研发中心在广泛收集产品的市场定位和需求情况下,根据公司产品和生产能力形成可行性报告,组织评审团评审,评审通过后予以立项。研发中心制定研发计划,并根据需要开展阶段评审,提出可行性意见和建议。完成设计理论验证后,研发中心会同生产部门进行产品试制。新产品研制完成后,对设计和开发的产品进行确认,以确保产品能够满足规定的使用要求,达到研发和生产双重标准后进入量产阶段。

  针对校企合作开发,公司提出总体要求及布局,由相关合作人员与公司研发中心人员进行项目整体推进和技术攻关的具体工作。通过校企合作,公司技术人员可以提升基础理论水平、学习先进设计理念、掌握基础设计手段,以此提升公司整体的研发设计水平。

  公司以“高效、控制、简捷”为宗旨,以信息网络平台为依托,从供应商管理和日常采购作业两个模块对采购过程进行设计和管理,以确保产品质量和满足经济合理性的要求。公司注重对供应商的管理,通过多种渠道开发供应商,并审核其基础资料,建立供应商评价体系,对供方的质量保证能力进行评价。将满足公司需求的供应商整理成名录,形成《合格供应商目录》,并在合作一定期限后进行供应商评价,对评分较低的从合格供应商名录中剔除。若供应商数量明显减少则寻找新的供应商进行新的一轮考察。同时,对于合作较好并在《合格供应商目录》的供应商,则选择一定数量作为核心供应商,签署框架采购协议。

  公司产品分为标准化产品和定制化产品。对于标准化产品,一般按照“以销定产,保持合理库存”的原则,销售部根据上年度的实际销售情况和对市场的预判制定本年度销售计划。生管部根据年度销售计划制定年度生产计划、季度调整计划和月度经营计划,并报生管部负责人和销售部负责人审核,同时按照市场销售情况及产品库存量调整生产计划,对部分通用机型进行备货。

  对于定制化产品,由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求具有特殊性,公司采取“订单式生产”的模式。订单式生产是指公司提供多种产品的基本型号供客户参考,客户在提交订单前,先期在基本型号基础上提出定制要求,而后公司将客户的定制要求下达到研发中心,由其进行设计开发。开发完成后,生产部门按计划组织生产。

  公司采用单元化和模块化生产体系。单元化和模块化生产体系是公司生产体系的核心。这一具有创新意义的生产模式,其根本意义在于实现了零件、单元件、部件、成品机床并行生产。通过单元化和模块化生产体系将产品的技术标准分解到零件、部件、分装、总装的各个环节,每个环节都根据产品标准进行独立控制,从根本上保证了成品的技术标准和质量要求。

  单元化模块化生产体系使得公司主要功能部件或者零件可以通用和互换,从而减少了零件总体种类,降低了单台机床的生产成本。应用模块化体系把客户的定制需求转化为公司的标准功能模块,并形成独立的标准单元,缩短了设计及制造周期。单元化模块化生产体系使得公司得以建立零件、单元部件、成品三位一体的库存体系,优化了库存结构,减少了中间在制,实现了集约化生产。

  公司基本销售方针为“直销为主,经销为辅,建立覆盖全国均衡发展的市场网络”。销售部依据公司的战略目标和销售方针,以顾客和市场为导向,建立了完善的市场营销体系和客户服务网络。

  销售模式上主要采用直销模式,即直接对客户进行销售。部分区域根据实际情况采取直销和经销相结合的模式。

  直销模式即公司与客户直接签订合同获得产品订单。公司通过积极参与行业内各种展销会、网络媒介宣传等渠道拓展客户,以直接获取产品订单。公司的国内市场大部分产品是通过直销模式进行销售,另外公司有少量的外销收入也是通过直销实现。

  经销模式主要通过与公司有良好合作的经销商向最终客户销售。报告期内,公司部分产品的销售通过经销模式进行。

  公司国内经销和海外经销均采用买断式销售模式,除因公司责任导致的原因外,公司不接受经销商退货。

  中国数控机床市场新的竞争格局正在形成,高端数控机床已经成为中国机床市场竞争的主流产品。目前,中国国产高端数控机床在数控车床、立式加工中心等基础产品方面已经形成了自己的竞争优势,具备与国外同行同台竞技的实力,进入了主动竞争阶段,这类国产高端数控机床市场占有率比较高。中国的国产高端数控机床在卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控磨床、制齿设备等方面与国外同行相比还存在较大差距。主要原因有二,一是个别企业在这类高端数控机床上已经取得了技术突破,但是总体上与国外品牌相比还有较大差距,满足不了用户的使用要求;二是以汽车等行业为代表的国内高端数控机床主流市场还没有形成使用这类国产高端数控机床的共识。卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控磨床、制齿设备等国产高端数控机床尚处于被动竞争阶段,这类国产高端数控机床基本被国外品牌垄断,国产品牌占有率比较低。

  汽车零部件制造、工程机械、通用机械、兵器、航空航天行业是高端数控机床市场的核心领域,随着新能源汽车等新兴产业的不断发展,必将释放出巨大的高端数控机床需求潜能。建设“以内循环为主,内外循环相互促进”的双循环新经济结构为中国机床行业发展提供了新的机遇。制造业重新布局产业链,高端数控机床国产化趋势正在形成,为高端数控机床实现国产化提供了良好的外部环境。国产高端数控机床还有很大的发展空间,其前景非常光明。

  2021年机床工具行业延续2020年下半年以来恢复性增长态势,市场需求持续改善,进出口大幅度增长。机床工具行业运行继续保持向好趋势。全年总体呈现前高后低,增速逐月回落,运行压力逐步显现。

  2021年1-12月,金属切削机床行业的营业收入同比增长28.9%;新增订单同比增长19%,回落5.7个百分点。各项主要经济指标同比都保持较高水平的增长,但增速继续回落。金属切削机床整体保持平稳增长,效益持续提升,但需求增长的速率快速回落给2022年的运行带来一定压力。

  得益于我国新冠疫情防控和经济发展的良好局面,2021年我国机床工具行业延续了2020年下半年以来的回稳向好趋势。受上年基数影响,营业收入等主要经济指标同比增速前高后低,但全年同比增速仍处高位。同时,2021年机床工具各分行业的增长也比较均衡,各行业普遍实现了明显增长。行业近十年来的下行走势有望扭转。

  2021年下半年以来,不利因素增多,多地出现疫情反复和自然灾害,部分地区拉闸限电,对市场需求和行业运行造成不利影响。原材料价格持续居高不下,对行业成本造成很大压力。重点联系企业的新增订单和在手订单的同比增速回落加快,多个分行业利润增速降至低于收入增速,行业增长势头有所减弱。

  经历改革开发四十多年的发展,中国国产数控机床取得了长足发展,新的竞争格局正在形成。高端数控机床是中国机床市场竞争的主战场。目前,中国国产高端数控机床在数控车床、立式加工中心等基础产品方面已经形成了自己的竞争优势,这类国产高端数控机床市场占有率比较高。中国的国产高端数控机床在卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控磨床、制齿设备等方面与国外同行相比还存在较大差距。制约这类国产高端数控机床发展的主要技术门槛有以下几个方面。

  由于行业技术人才短缺,设计基础弱,围绕客户、行业、零件等创新设计严重不足。信息化技术及人工智能技术的应用已经成为机床行业发展的主流方向,信息化及人工智能技术应用的具体技术路线是机床动态响应虚拟控制,建立仿真加工系统,其核心领域是软件开发。而国内相对应的工作还处于非常初步阶段,人才短缺是主要原因。综上,行业技术基础能力较弱的根本制约因素是人才短缺。围绕五轴数控机床发展所需的高速度和高精度控制技术、复合加工技术、电主轴技术、各类具备复合化特征的功能部件等虽然有所突破,但是距离商品化阶段还有较长距离。这些基础能力制约了中国机床行业在卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控磨床、制齿设备等高端数控机床方面的发展。

  数控系统是影响中国数控机床发展主要制约因素。机电技术深度融合是现代数控机床发展的总体趋势。数控机床更多先进功能必须通过数控系统功能体现出来。人工智能技术要求机床主机厂家对数控系统进行二次开发,这就要求数控系统要有很强的开放性和丰富的信息化接口。数控系统厂家和机床主机厂家必须建立深度融合的合作机制。由于国产数控系统技术水平满足不了要求,以及国外数控系统对中国机床主机厂开放水平有限,已经严重制约了中国数控机床关于信息化和智能化方面的发展。另外,导轨、丝杆、主轴轴承等基础核心部件主要短板表现在精度稳定性和可靠性不高,得到最终客户的认可还有较长过程。

  机床作为装备制造业的工业母机,机床行业为装备制造业提供生产设备。机床行业下游客户包括汽车工业、工程机械、通用机械、船舶制造、航空航天工业、模具行业、电力设备、铁路机车、石油化工、电子信息技术工业以及其它加工工业。机床工业对于保障国民经济健康发展及国防工业安全具有特殊意义。

  公司所处行业属于机床行业中金属切削机床之车床大类。车床,尤其是高端数控车床是非常重要的一类工业母机,是制造业发展不可或缺的基础装备。数控车床是汽车行业发动机、新能源汽车电机、变速箱、底盘等零部件中轴、齿轮、轮毂等典型零件非常重要和关键的加工装备;工程机械的液压及操作系统、变矩器系统、底盘系统等关键零件加工都是典型的车削类加工工艺,对数控车床的精度和复合化水平均有较高要求;以电机、液压、气动阀、各类泵、阀门等为代表的通用设备行业里有大量的高精度阀芯、轴、端盖等需要用数控车床加工,这些行业的发展水平更是与数控车床的应用有着紧密的联系;随着数控车床精度水平的不断提高以及车铣复合化技术应用的不断深入,其在模具行业的特殊地位也越来越突出,成为该行业不可或缺的关键装备;在航空航天及军事工业领域,数控车床的应用更是占据特殊地位,最突出的应用是以车代磨技术和车铣复合加工技术。随着以车代磨技术和车铣复合技术进一步突破,数控车床在航空航天及军事工业的应用将越来越广泛,地位也越来越突出。

  总之,在金属加工领域各个行业都存在着大量的只需车削加工就可以完成的典型零件,数控车床所特有的高效率、高精度、操作和维修简便等优势是其他机床所不能替代的。

  经历改革开发四十多年的发展,数控车床已经成为中国车床行业的主流产品。国产数控车床已经取得了长足发展,具备了与国外同行竞争的实力。首先是,国产数控车床实现了主轴、刀塔、尾座等核心部件的突破。以核心部件自主化为依托,为客户提供个性化服务的能力明显增强。其次是,国产数控车床性价比优势明显。依托于本土化的优势,再加上国产数控车床实现了核心技术自主化,国产数控车床行业的性价比优势越来越明显。建立以内循环为主,内外循环相互促进的新经济格局有利的促进和加快了制造业实现核心装备国产化的步伐,新旧产能替换及进口替代为国产数控车床的发展提供新的需求空间。以信息化和智能制造为引领,机床市场的需求结构和需求模式也发生了深刻变化。具备高精度、高速度、自动化、智能化特征的各类高度复合化的加工装备会迅速被市场认可,逐渐成为主流需求,从而带动中国机床市场需求结构发生深刻变化。最近几年国产数控车床在复合加工技术的应用方面实现了重大突破。以数控车床为基本平台,复合了铣削、镗孔、钻孔、攻丝等加工中心功能的国产车削中心产品得到了国内客户广泛认可和使用。

  3.报告期内新技术、新产业300832)、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

  数控车床作为智能装备重要组成部分,在数控化基础上,通过引入各种智能化技术,与人工智能相结合,使数控车床性能和智能化程度不断提高,实现如智能编程、自适应控制、几何误差补偿、热变形误差补偿、运动参数动态补偿、故障监控与诊断等功能,实现了智能校准、智能感知、智能预测与维护。

  数控车床行业在新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展主要在以下几个方面:

  积极发展复杂、精密、特殊材料加工和成形等关键共性技术,在以下几个领域持续进行技术挖掘和开发,主要包括:精密及超精密车床的可靠性及精度保持技术、复杂型面和难加工材料高效加工及成形技术、在线精密检测与智能装配技术等。

  数控机床智能化是机床技术发展的重要方向。制造业机床用户实现信息化和智能化的前提是数控机床这一基本装备智能化。加工技术、自动化技术、智能化技术相互促进和融合成为机床技术发展的基本目标。智能化技术的发展促进了数控机床需求模式的变化。由单机向包括机器人上下料和在线检测功能的制造单元和成套系统转变,由自动化、数字化向柔性化、网络化、智能化转变,由通用车床向定制、复合化车床转变,由制造单元向智能加工中心转变,由单一车间向智能车间、智能工厂转变。

  首先是,生产模式从大规模生产转向定制化柔性生产;其次是业务形态延伸发展生产性服务业,从生产型制造向服务型制造的转变;再次是产品的价值体现在“研发—制造—服务”的产品全生命周期的每一个环节,“工艺设计+先进装备+技术服务”业务形态逐步增加。

  对上游提出更精准的需求,以获得更优质的产品和服务。体现在对核心关键部件的自主化生产,对重要部件进行定制化;同时,不断加深对下游客户产品形态和工艺流程研发过程的参与度,了解更多的需求信息和配套技术,合理配置资源,形成上下游联动,研发设计与销售行为相结合。

  国务院在2015年5月印发了《中国制造2025》,重点提到了强化工业基础能力,核心基础零部件(元器件)、先进基础工艺、关键基础材料和产业技术基础(以下统称“四基”)等。工业基础能力薄弱是制约我国制造业创新发展和质量提升的症结所在。对于包括数控车床细分行业在内的数控机床行业,推动整机企业和“四基”企业协同发展,注重需求侧激励,产用结合,协同攻关将成为中国智能制造的方向。具体而言,依托国家科技计划(专项、基金等)和相关工程等,在数控机床、轨道交通装备、航空航天、发电设备等重点领域,国家引导整机企业和“四基”企业、高校、科研院所产需对接,建立产业联盟,形成协同创新、产用结合、以市场促基础产业发展的新模式,实现高端数控机床智能化,以此促进机床行业的稳定增长。

  从产品结构来看,我国高端数控机床进口依赖依然明显。随着我国经济转型和产业结构的升级,未来我国高端数控机床需求将持续扩张。近年来,随着贸易摩擦的持续升级,西方发达国家对我国高精尖机床禁售、限售,高端数控机床将面临重大缺口,这为高端数控机床制造企业提供了良好的市场机遇。《国民经济和社会发展的第十二个五年规划纲要》明确指出,进一步将数控机床产业提升至国家战略层面,到2020年要形成技术开发体系、提高自主创新能力,形成完善的数控机床产业链,产品总体技术水平进入国际先进行列,高端数控机床基本满足国家重点行业需要。同时,高端数控机床作为“中国制造2025”十大重点领域之一,行业将受益于各项政策的扶持,行业红利将逐步释放。

  依托于我国振兴装备制造业的发展规划,在产业结构升级的宏观背景下,机床工具行业包括高端数控车床产品,将迎来更加广阔的发展空间。以内循环为主,内外循环相互促进的新经济格局有力的促进和加快了制造业实现核心装备国产化的步伐,新旧产能替换及进口替代为国产数控车床的发展提供历史性发展机遇。

  公司专门从事高端数控车床生产,掌握了数控车床三大核心技术,即主轴技术、伺服刀塔技术、伺服尾座技术,并实现了主轴部件、伺服刀塔部件、伺服尾座部件自主化。2021年,公司在核心技术方面取得了新的进展。设计完成了大规格同步电主轴、大规格伺服刀塔、大规格伺服尾座,公司的核心技术平台得到进一步完善和扩展。另外,公司实现了大规格数控车床Y轴技术的突破,进一步强化和拓展了数控车床复合化的加工范围和能力。

  2021年公司完成9个品种合计40个机型开发设计工作。其中有4个品种属于成熟产品更新换代。这类产品主要是基于客户使用及产品缺陷进行全面改进和提升,尤其是伺服刀塔可靠性提升以及冷却和防护性能提升。此次改进进一步增强了T系列高端数控车床的竞争力;另外3个品种为大规格数控车床开发,主要是完善卧式数控车床产品型谱。其他2个品种为并行复合加工机。并行复合加工机系列属于公司战略储备产品,经过近4年的研发已经基本形成系列,其中一部分已经完成样机试制,并投放市场。

  报告期内,公司研发费用较去年同期增长了36.08%,主要系公司加大了研发投入,完善了产品型谱,在核心技术方面也取得了新的进展。

  机床行业是国民经济基础行业,需求个性化。海德曼始于仪表车床,起步于经济型数控车床,发展于高端数控车床。公司牢牢把握行业发展的基本特征,结合公司发展历史,明确了“车床专家,车削专家”的基本方向,扎根于车床领域,致力于车床应用技术的深度开发。

  公司以具有自主知识产权的核心技术为基础,打造高精度、高效率、高可靠性的高端数控车床;整合传统制造技术(MT)和现代信息技术(IT),向客户提供优化和集成了生产相关要素的自动化制造单元。以引导客户为中心,强化企业的基础制造平台,夯实企业的核心基础技术平台,向客户提供高效率和高柔性的制造单元。具体主要有以下几个方面。

  开展主轴动态精度测试的深度研究,建立公司各类主轴部件制造规范和标准体系;完善电主轴技术,形成独立于主机的电主轴系列模块。在已经开发成功的电主轴基础上,深入开展电主轴基础技术的研究,建立电主轴规格参数标准、输出动力标准。

  开展伺服刀塔部件模块化设计,建立伺服刀塔单元规格及参数标准,形成独立于主机的伺服刀塔单元模块。建立伺服刀塔单元的检验及实验平台。在目前已经全面掌握伺服刀塔的基础上,开展车床快换刀具系统的应用,以及机外对刀及刀具信息管理系统应用。

  公司已经在数控机床热补偿技术方面取得了突破。热补偿技术经过客户现场验证和使用,效果明显。公司将进一步完善目前的智能化热补偿技术,提供多种热补偿方案,提高热补偿效率和精度。通过在T系列高端数控车床全面普及热补偿技术,提高公司高端数控车床全系列精度水平,不断提升公司高端数控机床的竞争优势。

  总控系统是自动化加工单元的中央控制系统。总控系统集成了自动化单元各个要素(加工、物流、检测、清洗等)的控制。一是通过总控系统对各个要素的动作顺序进行统一和有效调度。二是在总控系统配置过程管理软件,对自动化单元进行程序管理、人员管理、质量管理、设备管理、工时管理,从而实现自动化单元智能化。总控系统是公司自动化加工单元产品的核心技术之一,也是客户实现智能化生产必须突破的关键技术之一。通过总控系统将加工单元每个要素的运行信息及结果生成标准数据,这些数据也可以与工厂MES、MRP、PDM等工厂管理软件实现无缝链接和传输。

  并行复合加工技术是数控车床领域的前沿技术。这项技术已经在公司正在开发的并行复合加工机床上得到了具体应用。并行复合加工技术将从根本上提高机床的加工效率。目前公司已经突破了开发这类机床所需的核心技术。公司在已有的基础平台上围绕数控机床复合化加工技术开展并行复合加工机的开发,并形成公司的并行复合加工机系列型谱。公司开发的并行复合加工机系列(Hi系列、V系列、HTD系列)已经进入样机试制阶段和小批量生产阶段。该系列产品可以配置双刀塔及铣削功能,可以实现并行复合加工,提高加工效率。机床结构设计了自动化物流接口,可以使用通过式物流系统。V系列和Hi系列并行复合加工机向客户提供了全新的自动化加工模式,该模式的优点是通用化程度高,辅助工时短,物流系统操作性好。并行复合加工机系列产品是公司实现跨越式发展的重要突破点。

  (二)报告期内发生的导致公司核心竞争力受到严重影响的事件、影响分析及应对措施

  数控车床的核心部件包括主轴部件、刀塔部件、尾座部件、直线导轨、滚珠丝杆、数控系统、主轴轴承等。公司部分高端数控车床生产所需的数控系统、直线导轨、滚珠丝杆、主轴轴承等核心部件需要采购境外国家或地区的专业品牌产品。已经实现自主化的主轴部件、刀塔部件、尾座部件等核心中少量标准件和电气元件等亦存在采购境外品牌产品的情形。由于技术水平存在一定差距,若公司将上述相关境外品牌的核心部件全部采用国内品牌产品,对于公司而言,其高端数控车床的精度水平、精度的稳定性、精度的保持性会有一定的影响,进而影响高端数控车床的销售情况。

  若国际政治经济形势出现极端情况,则可能因封锁、禁售、限售,导致上述核心部件面临断供,导致公司的部分高端数控车床产品无法正常生产销售,严重影响公司的收入和利润。

  鉴于上述情形,在相关核心部件国内产品技术水平未达到境外品牌之前,公司存在部分核心部件依赖境外品牌的风险。

  公司所处行业技术保密要求较高,而提升机床精度、稳定性等的部分技术为产品设计工艺,申请专利并因此对外公示将影响企业未来生产经营。因此,公司将伺服刀塔技术、伺服尾座技术等高端数控车床核心技术的部分内容作为商业秘密进行保护,暂时未就该等技术申请专利。

  对于以商业秘密进行保护的核心技术,若相关核心技术泄密,则公司的竞争优势会丧失,出现有显著竞争力的竞争对手,产品销售业绩可能会受到影响,导致公司未来经营遭受重大不利影响。

  数控机床行业属于技术密集型和资金密集型行业,公司面临着来自国内外机床企业的激烈竞争。公司承受的机床行业激烈的市场竞争压力主要来自掌握先进技术的国外机床巨头企业和国内个别具有较强竞争力的机床企业。公司需要在技术创新能力、资金实力、品牌影响力和服务能力等方面不断提高,缩小与国外巨头机床企业之间的差距。

  数控车床产品技术与研发要体现在高速度、高精度、自动化、智能化、环保等技术领域。如果公司不能持续进行技术投入,保持新品研发能力,不能持续扩大产能,满足客户的及时供货需求,则在较为激烈的市场竞争中将可能面临市场份额下降的风险,进而影响公司未来发展。

  数控机床行业属于技术密集型行业,对新产品研发人员、掌握工程技术的销售人员、有熟练技能的高级技工需求较大。

  随着我国数控机床行业的快速发展,业内的人才竞争日益激烈,能否维持技术人员队伍的稳定,并不断吸引优秀技术人员加盟,关系到公司能否继续保持在行业内的技术领先优势和未来的行业竞争力。在市场竞争日益激烈的行业背景下,如果公司不能持续完善各类激励机制,建立更具吸引力的薪酬制度,可能存在核心技术人员和专业人员流失的风险。

  公司所处的数控车床行业属于完全竞争市场,市场竞争激烈,产业集中度较低。数控车床市场尤其是高端数控车床市场,所面临的市场竞争压力主要来自以德国、日本、美国等发达国家以及台湾地区的先进企业为代表的高端数控车床制造商,以及部分国内具有较强竞争力的中高端数控车床企业。受到市场竞争不断加剧的影响,公司现有产品的价格、毛利率存在下降以及现有产品被竞争对手产品取代的可能,从而影响公司的营业收入和利润水平。若公司在激烈的竞争中无法保持自身的竞争优势,市场竞争地位将会受到一定的影响,将会对公司的生产经营和未来发展产生不利影响。

  公司投资建设“高端数控机床扩能建设项目”。该项目实施达产后,公司在现有产能上新增年产900台高端数控机床的生产能力(包含T系列高端数控车床、自动化加工单元、并行复合加工机等产品)。公司本次募集资金投向经过可行性论证和市场分析而确定,如果市场容量增速低于预期或公司市场开拓不力,募集资金投资项目将使得公司存在产能不能及时消化的风险。

  公司的主要产品为数控车床,下游应用领域包括汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等行业领域,另外在电子设备、模具工业、船舶工业和航空航天等行业领域也有所应用。公司下游行业中军事工业、电子设备、模具工业和航空航天等行业领域对数控车床质量的稳定性和精度水平一般要求较高。

  如果公司未来产品出现缺陷或未能满足客户对质量较为严苛的要求,公司可能需要承担相应的售后维修乃至赔偿责任,并可能对公司的品牌形象和客户关系等造成负面影响,进而对公司业绩造成不利影响。

  2021年末,公司存货账面价值较大,存货在公司流动资产中占比较高,公司存货中原材料、在产品和库存商品比重较大。主要系公司原材料批量采购,产品生产环节多和生产周期较长,原材料和产品类别较多,材料成本比重大,按订单装配式生产,以及为满足交货及时性进行成品标准机备库的生产经营模式等因素所影响。

  2021年末,公司已充分计提存货跌价准备。倘若未来下游客户经营状况发生重大不利变化,则可能产生存货滞压的情况,产生更多的存货跌价损失,进而影响公司的经营业绩。

  随着公司经营规模的扩大,由于公司的业务模式特点,在信用政策不发生改变的情况下期末应收账款余额仍会保持较大金额且进一步增加。若公司主要客户的经营状况发生重大的不利影响,出现无力支付款项的情况,公司将面临应收账款不能按期收回或无法收回从而发生坏账的风险,对公司的利润水平和资金周转会产生一定影响。

  报告期末,我国新能源汽车产销量虽然目前总体占比较低,但呈现逐年增长趋势。随着我国对新能源汽车的多项鼓励政策,预计未来新能源汽车市场份额将进一步扩大,新能源汽车将在一定程度上降低传统汽车市场份额。

  传统汽车动力总成的大量零部件均需要使用车床进行加工,而新能源汽车因为动力源的改变,动力总成发生变化,不再需要传统的内燃机,相应地不再需要发动机活塞、缸套、曲轴、凸轮轴和连杆等零部件,且变速箱相应零部件需求也会减少。公司部分下游汽车行业客户从事传统汽车发动机及变速箱零部件生产业务,新能源汽车的发展将对上述客户的业绩产生较大影响,进而影响下游汽车行业客户对公司数控车床产品的需求,进而对公司主营业务产生不利影响。

  公司产品主要应用于汽车制造、工程机械、通用设备、军事工业等下游行业领域。下游行业固定资产投资是影响公司和机床工具行业发展的决定性因素,而固定资产投资很大程度上取决于宏观经济运行态势和国民经济增长幅度。若宏观环境受新冠肺炎疫情反复、国际局势等影响持续低迷,动摇投资者信心,将导致公司主营业务收入走低,进而对利润水平造成重大不利影响。

  报告期内,公司实现营业收入54,080.82万元,较上年同期上升31.73%;归属上市公司股东的净利润7,300.67万元,较上年同期上升37.14%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,194.22万元,较上年同期上升32.99%。

  随着中国制造业转型步伐的加快,尤其是以新能源汽车、机器人、人工智能为代表的一大批新兴产业的崛起,以车铣复合中心、卧式加工中心、多主轴并行复合加工机床等为代表的高端数控机床将会出现井喷式增长。其次是,需求结构也发生了深刻变化。随着智能制造理念的深入,信息化、智能化、互联网技术在制造业得到了发展和普及,促进了制造业企业信息化建设,由此推动了自动化加工装备的发展,自动化已经成为客户购买数控机床的首选。客户对自动化的旺盛需求将会改变机床行业产品结构和服务模式。自动化需求具有明显的个性化特征,需要机床制造企业提供针对性强的个性化服务,这也是国产品牌提升与进口品牌竞争力的重要切入点。数控机床需求结构发生根本改变,高端数控机床已经成为需求主流。汽车零部件制造、工程机械、通用机械、兵器、航空航天行业是高端数控机床市场的核心领域。在高端数控机床领域,国产的高端数控车床以及立式加工中心已经取得了长足发展,具备与国外同行竞争的优势。中国已经承诺,努力争取在2060年以前实现碳中和,在2030年之前达到二氧化碳排放峰值。这是中国经济结构转型最强烈的信号,以新能源汽车为代表的新兴产业崛起速度必将加快。汽车行业新旧产能替换,必将释放出与金属切削机床相关的巨大需求空间,其中的主流产品是以具备高精度、自动化、复合化、智能化特征的各类高度复合化加工装备。

  最近几年国外同行明显加快了在中国的机床市场布局。目前,国内同行还没有形成能够与国外同行竞争的高端数控机床强势品牌。主要原因有二,一是国产高端数控机床个别企业在技术上已经取得了突破,但是总体上与国外品牌相比还有较大差距,满足不了用户使用要求;二是以汽车等行业为代表的国内高端数控机床主流市场还没有形成使用国产高端数控机床的共识。在高端数控机床领域,虽然国外品牌占据较大优势,但是国产品牌正在迎头赶上。经历改革开放40多年的发展,中国机床工业已经取得了巨大进步,占有率稳步提升,一大批民营企业已经崛起为行业的主力军和先进代表。行业的整体装备水平得到了巨大提升,基本工艺保证能力进步明显。近40年的发展和积累,中国机床消费群体的整体势力也得到大幅度提升,同时消费理念也更加先进,选择机床时性价比的权重有了大幅度提升,对国产数控机床的认识更加理性和客观,这些变化为国产高端数控机床提供巨大的发展机遇。

  建立“以内循环为主,内外循环相互促进”的双循环新经济结构为中国机床行业发展提供了新的机遇。制造业产业链重新布局正在酝酿,高端数控机床国产化趋势正在形成,为高端数控机床实现国产化提供了良好的外部环境。从长远看,国产高端数控机床还有很大的发展空间,其前景非常光明。

  机床行业是国民经济基础行业,需求个性化。海德曼始于仪表车床,起步于经济型数控车床,发展于高端数控车床。公司牢牢把握行业发展的基本特征,结合公司发展历史,明确了“车床专家,车削专家”的基本方向,制定了扎根于车床领域,致力于车床应用技术的深度开发,以建立车床品牌为支撑,不断拓展并行复合加工领域,形成完整的高效率、高精度、高柔性复合加工单元的基本发展战略。专、特、精是公司战略的基本特征和落脚点。通过专一和专业,不断提升影响力;实施创新使用、创造消费的市场方针,通过个性化服务,增强企业的差异化竞争优势;执行先进标准,提高产品制造精度,增加客户粘性。通过专、特、精不断增厚海德曼品牌的价值。不断夯实基础制造平台、基础技术平台、集成技术平台,增厚企业发展的基础,在此基础上不断推出以并行复合加工机为主导的高端数控机床,为实现跨越式发展奠定基础,做中国机床行业的“隐形”冠军。

  建立全面覆盖和标准统一的技术和生产体系;以高端产品为核心,形成完整的产品规格和型谱,全面完成基础产品的技术升级工作;建立高端产品主轴部件、刀塔部件等基础部件的专门化生产体系,全面建成数控机床功能部件模块化生产体系;以高端产品为技术平台,形成标准自动化制造单元产品系列;全面推进普青基地的信息化和智能化工厂建设工作。目前普青基地的信息化系统已经投入使用,并取得良好效果。后续普青工厂的信息化工作主要围绕三个方面展开。一是刀具管理系统、设备管理系统、仓库信息化系统的导入;二是信息化系统二次开发。推动各部门以需求为拉动,以问题为导向,深入开展信息化系统二次开发,进一步提高信息化系统的使用效率和效果;上海基地建设。上海基地是公司的产品开发基地、自动化产品交付基地。上海基地的新工厂建设正在进行中;沙门基地全面投产。沙门工厂是公司实现战略目标的支撑点,为公司实现再发展提供基础保障。沙门基地的发展目标是建设智能化机床制造基地。信息化系统是智能制造的基础,沙门基地在导入普青基地信息化系统的基础上,导入设备管理系统及刀具管理系统,为将沙门基地打造成智能化机床制造基地准备好基础条件;市场网络建设。强化浙江本土的市场影响力。本着“深耕细作,不漏死角”的基本策略进一步充实浙江地区销售力量。加强省外地区销售力量,扩大省外市场影响力。制定专门政策,激发销售活力,提升省外区域销售占比。加强办事处市场开发能力建设,配备工程技术人员,提高办事处技术能力。

  公司产品开发的基本方针是:以具有自主知识产权的核心技术为基础,打造高精度、高效率、高可靠性的高端数控车床;整合传统制造技术(MT)和现代信息技术(IT),向客户提供优化和集成了生产相关要素的自动化制造单元。以引导客户为中心,强化企业的基础制造平台,夯实企业的核心基础技术平台,向客户提供高效率和高柔性的制造单元。具体主要有以下几个方面:

  开展主轴动态精度测试的深度研究,建立公司各类主轴部件制造规范和标准体系;完善电主轴技术,形成独立于主机的电主轴系列模块。在已经开发成功的电主轴基础上,深入开展电主轴基础技术的研究,建立电主轴规格参数标准、输出动力标准。

  开展伺服刀塔部件模块化设计,建立伺服刀塔单元规格及参数标准,形成独立于主机的伺服刀塔单元模块。建立伺服刀塔单元的检验及实验平台。在目前已经全面掌握伺服刀塔的基础上,开展车床快换刀具系统的应用,以及机外对刀及刀具信息管理系统应用。

  公司已经在数控机床热补偿技术方面取得了突破。热补偿技术经过客户现场验证和使用效果明显。公司将进一步完善目前的智能化热补偿技术,提供多种热补偿方案,提高热补偿效率和精度。通过在T系列高端数控机床全面普及热补偿技术,提高公司高端数控机床全系列精度水平,奠定公司高端数控机床的竞争优势。

  总控系统是自动化加工单元的中央控制系统。总控系统集成了自动化单元各个要素(加工、物流、检测、清洗等)的控制。一是通过总控系统对各个要素的动作顺序进行统一和有效调度。二是在总控系统配置过程管理软件,对自动化单元进行程序管理、人员管理、质量管理、设备管理、工时管理,从而实现自动化单元智能化。总控系统是公司自动化加工单元产品的核心技术之一,也是客户实现智能化生产必须突破的关键技术之一。通过总控系统将加工单元每个要素的运行信息及结果生成标准数据,这些数据也可以与工厂MES、MRP、PDM等工厂管理软件实现无缝链接和传输。

  并行复合加工技术是数控车床领域的前沿技术。这项技术已经在公司正在开发的并行复合加工机床上得到了具体应用。并行复合加工技术将从根本上提高机床的加工效率。目前公司已经突破了开发这类机床所需的核心技术。公司在已有的基础平台上围绕数控机床复合化加工技术开展并行复合加工机的开发,并形成公司的并行复合加工机系列型谱。公司开发的并行复合加工机系列(Hi系列、V系列、HTD系列)已经进入样机试制阶段和小批量生产阶段。该项目主要针对汽车行业盘类零件高效自动化复合加工。该机型已经完成了样机试制,受到客户良好评价。与正倒立式车床同步开发的还有VD7000系列、VZ7OOO系列,可以配置双刀塔,实现并行加工,提高加工效率,机床结构设计了自动化物流接口,可以使用通过式物流系统。V系列、Hi系列、HTD系列并行复合加工机向客户提供了全新的自动化加工模式,该模式的优点是通用化程度高,辅助工时短,物流系统操作性好。并行复合加工机系列产品是公司实现跨越式发展的重要突破点。

  直驱分度转台是五轴技术及复合化加工技术的基础单元。公司开发的直驱分度转台主要应用于并行复合加工机系列。通过在卧式并行复合加工机上配置B轴和C轴,实现五轴五联动加工。

  充实和完善“直销为主,代理销售为辅”基本销售方针,加快办事处建设步伐,建立覆盖全国均衡发展的市场平台。逐步建立外销市场支撑点,为建设外销网络奠定基础。以办事处为基本单元,建立覆盖全国的销售网络是公司实施“直销为主,代理销售为辅”销售方针的具体实践和展开。在办事处建设售前技术能力,能够最直接识别客户基本需求,这些需求信息形成公司产品开发方向的重要依据。继续强化省内销售影响力的同时,加大省外销售力量,并制定支持扩大省外销售规模的政策,不断提升省外销售占比,基本建成以玉环为销售大本营,覆盖全国,均衡发展的销售网络。

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